経費精算・承認をAIチャットで進める

ClaudeやCodexに領収書や請求書を渡し、経費申請の下書き、承認経路、精算準備、履歴確認までSankaで進める方法。

最終更新日: 2026/5/16

このガイドでは、Sankaに接続したClaudeやCodexにチャットで依頼しながら、経費精算を 下書き作成→確認→承認→精算準備→会計確認 まで進める方法を説明します。最初はAIに領収書や請求書を読み取らせ、申請内容を人が確認してから承認や精算へ進みます。

Claude/Codex

会食費の領収書.pdfタクシー領収書.jpg

この2件の領収書を経費精算したいです。まず申請の下書きを作成し、金額、日付、税区分、科目、承認者、重複候補を確認してください。まだ申請しないでください。

Sankaで経費申請の下書きを準備領収書2件から経費申請の下書きを作成しました。申請前に、金額、税区分、科目、申請者、部門、承認者、不足情報を確認してください。

追加で確認を依頼する...

事前準備

次の情報を確認します。

まだAIエージェントを接続していない場合は、Claude 設定方法または Codex 設定方法を先に確認してください。

ClaudeまたはCodexで新しいチャットを開き、領収書や請求書を添付して経費申請の下書きを依頼します。最初から申請や支払済みにせず、確認できる下書きの状態にします。

サンプルプロンプト

/sanka 領収書ファイルを添付しました。経費申請の下書きを作成してください。金額、日付、支払先、科目、税区分、申請者、部門、承認者、重複候補、不足情報を一覧にしてください。まだ申請しないでください。

AIに確認させる主な項目は次のとおりです。

下書きができたら、Sankaで申請内容を確認します。AIに読み取った根拠と注意点を説明させると、経理や上長が確認しやすくなります。

サンプルプロンプト

/sanka この経費申請の下書きを提出前に確認してください。領収書の金額と日付が入力内容と一致しているか、同じような申請がすでにないか、承認者が正しいかを説明してください。まだ申請しないでください。

確認が必要な場合は、下書きを修正してから申請します。領収書が不鮮明な場合や社内ルールに合わない可能性がある場合は、申請者に再提出や補足説明を依頼します。

申請内容が正しければ、承認へ進めます。承認経路は、金額、科目、部門、プロジェクト、社内ルールに応じて決まります。

サンプルプロンプト

/sanka この経費申請を提出する前に、承認経路を見せてください。誰が承認するのか、その経路になる理由、領収書や社内ルール上のブロックがあるかを説明してください。

よくある承認パターンは次のとおりです。

承認後、精算または支払記録を準備します。支払済みにする前に、銀行振込、給与精算、会社カード処理などの扱いを確認します。

サンプルプロンプト

/sanka この承認済み経費の精算を準備してください。従業員、金額、支払方法、支払予定日、紐づく経費を表示してください。まだ支払済みにはしないでください。

精算を確定する前に、次の点を確認します。

Sankaのログと一覧で、AIが作成した下書き、申請、承認、精算、会計確認の履歴を確認します。ログを使うと、誰が、いつ、何を変更したかを経理チームが追跡できます。

Sankaを検索...

ログで経費精算の履歴を確認します

ログを検索すべてのアクションすべての日付

ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者

4精算下書きを作成2026/05/12 15:20会食費 / 経費承認後の支払情報を準備Claude / Codex

3経費を承認2026/05/12 14:42会食費 / 経費上長が申請を承認営業部マネージャー

2経費を申請2026/05/12 13:18会食費 / 経費領収書を添付して申請申請者

1経費下書きを確認2026/05/12 13:05会食費 / 経費金額、科目、重複候補を確認Claude / Codex

経費一覧でも、申請者、ステータス、金額、領収書、承認者、精算情報を確認できます。