Sanka AIを使う

事前準備

• Sankaにログインできるアカウント
• 利用したいSankaワークスペースへのアクセス権限
• 確認したいレコードやワークフローへの権限
• AI利用に必要なSanka Credit残高

Sanka AIを開く

1. Sankaにサインインします。
2. 利用したいワークスペースを開きます。
3. 画面上部の Sanka AI をクリックします。
4. Sanka AIのパネルに依頼内容を入力します。

接続を確認する

最近作成された会社を10件、作成日つきで表示して。

A社の最新取引を確認して、顧客、金額、クローズ予定日、不足している情報を整理して。まだ作成や更新はしないで。

実行前に確認する

A社の承認済み受注から売上請求の下書きを準備して。顧客、明細、税、支払期日、合計金額を表示してから作成して。

利用履歴を確認する

うまく使えない場合

• Sanka AIが開かない場合は、Sankaを再読み込みしてサインインし直します。
• レコードが見つからない場合は、自分のSankaユーザーが対象オブジェクトとワークスペースにアクセスできるか確認します。
• 途中で止まった場合は、「どこまで確認したか、不足している情報は何か」をSanka AIに要約させます。
• Sanka Credit残高がない場合は、プラン & 請求管理 からチャージします。
• 承認が必要な操作では、チャットで回避せず、Sankaに表示される承認フローを完了してください。