Sankaをはじめる
SankaはAIエージェントのためのバックオフィスです。ClaudeやCodexが見積・請求・発注・在庫・会計を、権限・承認・ログつきで安全に実行できます。
最終更新日: 2026/5/16
Sankaは、ClaudeやCodexなどのAIエージェントが企業のバックオフィス業務を安全に実行するためのプラットフォームです。このガイドでは、Sankaを初めて使う方向けに、アカウント作成、AIエージェント連携、業務に必要なデータ準備、最初の業務実行、ログ・レポート確認までの流れを解説します。
基本設定
- アカウントの開設方法 — Sankaアカウントの作成手順
- ユーザーの招待・ライセンス設定 — チームメンバーの招待と権限管理
- 管理者オンボーディング — チームの初期設定チェックリスト
1. AIエージェントと連携する
- Claude 設定方法 — ClaudeとSankaの連携セットアップ
- Codex 設定方法 — CodexとSankaの連携セットアップ
2. 業務を実行する
Sankaで業務を実行する
- 顧客・ベンダー管理 — 顧客・ベンダー・連絡先マスタをCSVで一括登録
- 商品・サービス管理 — 商品・サービス、SKU、単価、在庫情報をCSVで一括登録
- 取引・商談管理 — 取引、フェーズ、確度、次回アクションを整理します
- 見積作成・送付 — 取引情報から見積を作成し、受注作成まで進めます
- 請求管理 — 請求書の発行、入金確認、消込、会計連携
- サブスクリプション管理 — 定期請求、決済・解約の処理、KPIトラッキング
- 購買管理 — 仕入先管理から発注、検品、請求、会計連携まで標準化
- 在庫管理 — 入出庫管理、在庫差異の削減
- 経費精算・承認 — AIの読み取り、承認、精算準備で漏れ・重複を防止
- 経費管理 — 金額に応じた承認ルートの自動振り分け
HubSpotで業務を実行する
- HubSpotに連携 — HubSpotの会社・コンタクト・取引データをSankaに接続
- HubSpot取引→見積・承認 — HubSpotの取引を見積・承認・受注・請求に接続
- SalesforceからHubSpotへ移行する — CRM運用をHubSpotとSankaに移行する流れを確認
3. ログを確認する
AIエージェントやユーザーが実行した操作は、ログで確認できます。誰が、どの権限で、どの業務を実行したかを確認し、チームで安全に運用します。- ワークスペースログ — ユーザーやAIエージェントの操作履歴を確認
