Sankaをはじめる
SankaはAIエージェントのためのバックオフィスです。ClaudeやCodexが見積・請求・発注・在庫・会計を、権限・承認・ログつきで安全に実行できます。
最終更新日: 2026/5/6
Sankaは、ClaudeやCodexなどのAIエージェントが企業のバックオフィス業務を安全に実行するためのプラットフォームです。このガイドでは、Sankaを初めて使う方向けに、アカウント作成、AIエージェント連携、マスタインポート、最初の業務実行、ログ・レポート確認までの流れを解説します。
基本設定
- アカウントの開設方法 — Sankaアカウントの作成手順
- ユーザーの招待・ライセンス設定 — チームメンバーの招待と権限管理
- 管理者オンボーディング — チームの初期設定チェックリスト
1. AIエージェントと連携する
- Claude 設定方法 — ClaudeとSankaの連携セットアップ
- Codex 設定方法 — CodexとSankaの連携セットアップ
2. マスタをインポートする
最初の業務を実行する前に、顧客・連絡先・商品・在庫などのマスタを用意します。CSV・エクセルからインポート
エクセルで管理している表は、CSV形式で保存してSankaに取り込めます。- 企業データ — 取引先・会社マスタをCSVで一括登録
- 連絡先データ — コンタクトマスタをCSVで一括登録
- 商品データ — SKU・単価・在庫情報をCSVで一括登録
- 在庫データ — 拠点別の在庫数をCSVで一括登録
外部システムからインポート
すでにCRMやECで管理しているデータがある場合は、連携先から取り込みます。- HubSpotに連携 — HubSpotの会社・コンタクト・商談データをSankaに接続
- Salesforceに連携 — Salesforceの取引先・商談などをSankaに接続
- Shopifyに連携 — Shopifyの受注・商品・在庫データをSankaに接続
3. 業務を遂行する
マスタを取り込んだら、Sankaの業務モジュールで最初の業務を実行します。たとえば、登録した顧客と商品を使って見積を作成し、承認後に受注・請求へ進めます。Sankaで業務を遂行する
- 見積・CPQ — 見積・受注・在庫引当・請求・入金をエンドツーエンドで管理
- 請求管理 — 請求書の発行、入金確認、消込、会計連携
- サブスクリプション管理 — 定期請求、決済・解約の処理、KPIトラッキング
- 購買管理 — 仕入先管理から発注、検品、請求、会計連携まで標準化
- 在庫管理 — 入出庫管理、在庫差異の削減
- 買掛金管理 — AIの読み取りと承認フローで漏れ・重複を防止
- 経費管理 — 金額に応じた承認ルートの自動振り分け
HubSpotで業務を遂行する
HubSpotを営業活動の起点にする場合は、HubSpotの会社・連絡先・取引データをSankaに接続し、取引・見積・受注・請求などの後続業務へつなげます。- HubSpotで業務を遂行する — HubSpotの会社・連絡先・取引データをSankaに接続
- HubSpotでCPQを設定する — HubSpotの取引を見積・承認・受注・請求に接続
- SalesforceからHubSpotへ移行する — CRM運用をHubSpotとSankaに移行する流れを確認
Salesforceで業務を遂行する
Salesforceを営業活動の起点にする場合は、Salesforceの取引先・商談などをSankaに接続し、営業データを後続業務へつなげます。- Salesforceで業務を遂行する — Salesforceの取引先・商談などをSankaに接続
