Sankaをはじめる

基本のキ

• 基本コンセプトについて - 用語集やSankaの基本機能について
• アカウントの開設方法 — Sankaアカウントの作成手順
• ユーザーの招待・ライセンス設定 — チームメンバーの招待と権限管理
• 管理者オンボーディング — チームの初期設定チェックリスト

1. AIエージェントと連携する

• Sakura 設定方法 — Sankaワークスペース内でSakuraを使う方法
• Claude 設定方法 — ClaudeとSankaの連携セットアップ
• Codex 設定方法 — CodexとSankaの連携セットアップ
• Slack 設定方法 — Slackのメンション、DM、コマンド、ショートカットからSakuraを使う方法
• メール 設定方法 — Sakuraのメールエイリアスへ依頼し、メールで返信を受け取る方法

2. ログや権限、承認フローを確認する

• ワークスペースログ — ユーザーやAIエージェントの操作履歴を確認

3. 業務を自動化する

Sanka

• 顧客・ベンダー管理 — 顧客・ベンダー・連絡先マスタをCSVで一括登録
• 商品・サービス管理 — 商品・サービス、SKU、単価、在庫情報をCSVで一括登録
• 取引・商談管理 — 取引、フェーズ、確度、次回アクションを整理します
• 見積作成・送付 — 取引情報から見積を作成し、受注作成まで進めます
• 請求管理 — 請求書の発行、入金確認、消込、会計連携
• サブスクリプション管理 — 定期請求、決済・解約の処理、KPIトラッキング
• 購買管理 — 仕入先管理から発注、検品、請求、会計連携まで標準化
• 在庫管理 — 入出庫管理、在庫差異の削減
• 経費精算・承認 — AIの読み取り、承認、精算準備で漏れ・重複を防止
• 経費管理 — 金額に応じた承認ルートの自動振り分け

HubSpot

• HubSpotに連携 — HubSpotの会社・コンタクト・取引データをSankaに接続
• HubSpot取引→見積・承認 — HubSpotの取引を見積・承認・受注・請求に接続
• HubSpot取引から請求を進める — HubSpot取引から請求下書き、入金確認、状態同期まで進める
• SalesforceからHubSpotへ移行する — CRM運用をHubSpotとSankaに移行する流れを確認