商品明細
Sankaなし
商品、数量、価格がCRM、Excel、PDFでずれる
Sankaあり
商品マスターと価格情報に紐づく明細で管理
1000以上のチームに選ばれています
概要
見積書を、後工程につながる業務データとして作る
商談情報から作成
顧客、商談、商品、数量、価格、値引き、税区分、支払条件をもとに見積ドラフトを作成します。
送付前にレビュー
明細、金額、条件、承認状況、顧客向け文面を確認してから次へ進めます。
受注・請求へ接続
承認済み見積の条件を、受注、売上請求、サブスクリプション、会計準備へ転記なしでつなげます。
ワークフロー
見積ドラフトから受注・請求まで
- 01見積ドラフトを作成顧客、商談、商品、数量、価格、値引き、支払条件、有効期限を選びます。Claude、Codex、またはWeb UIからドラフトを作成できます。
- 02レビュー・修正・承認顧客向け文面、明細、合計、粗利に影響する条件、承認要否を確認してから送付します。
- 03承認済み条件を後工程へ見積を起点に、受注、売上請求、サブスクリプション、在庫、会計準備へつなげます。
比較
見積はPDFではなく、約束条件の起点
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 商品明細 | 商品、数量、価格がCRM、Excel、PDFでずれる | 商品マスターと価格情報に紐づく明細で管理 |
| 取引条件 | 支払条件、税区分、有効期限が手入力でばらつく | 後続の請求にも使えるフィールドとして保持 |
| レビューと承認 | 値引きや例外条件の承認がチャットや口頭に散らばる | 見積ドラフトを承認ルートに乗せて記録 |
| 顧客向け書類 | PDFだけが残り、受注や請求とのつながりが弱い | 同じ見積レコードから顧客向け出力を作成 |
| 後工程への引き継ぎ | 受注、売上請求、サブスク登録で再入力が発生する | 承認済み見積から後続レコードを作成 |
取引条件
Sankaなし
支払条件、税区分、有効期限が手入力でばらつく
Sankaあり
後続の請求にも使えるフィールドとして保持
レビューと承認
Sankaなし
値引きや例外条件の承認がチャットや口頭に散らばる
Sankaあり
見積ドラフトを承認ルートに乗せて記録
顧客向け書類
Sankaなし
PDFだけが残り、受注や請求とのつながりが弱い
Sankaあり
同じ見積レコードから顧客向け出力を作成
後工程への引き継ぎ
Sankaなし
受注、売上請求、サブスク登録で再入力が発生する
Sankaあり
承認済み見積から後続レコードを作成
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
注文内容が分からなくなったり、注文自体を忘れてしまったりといった発注から支払い管理の面で大きな課題がありました。
FAQ
よくある質問
CPQとは何が違いますか？
見積は顧客に提示する条件と書類を作る業務です。CPQはその前後にある価格設定、構成、値引き、承認ルールまで含む統制領域です。
人が手動で編集できますか？
はい。ClaudeやCodexでドラフトを作成し、SankaのWeb UIで確認、修正、承認できます。
承認された見積から請求を作れますか？
はい。承認済み見積の条件を、受注、売上請求、サブスクリプション、入金確認、会計準備につなげられます。
CRMの商談から始められますか？
はい。HubSpotやSalesforceなどの商談情報を起点に、Sankaで見積と後続業務を管理できます。