商談文脈
Sankaなし
見積ドラフトがCRM上のメモ、担当者、ステージ、顧客文脈から離れる
Sankaあり
HubSpot商談データを入力に使い、元レコードとの関係を保持
1000以上のチームに選ばれています
概要
HubSpotの商談情報を、見積と後続業務の起点に
HubSpot商談を使う
会社、商談、コンタクト、担当者、金額、商品、メモ、ステージを見積の出発点にします。
統制された見積を作る
商品明細、取引条件、顧客向け文面、承認状況、有効期限を一つのフローで確認します。
承認後の業務へ接続
承認済み見積を、受注、売上請求、サブスクリプション、入金確認、会計準備へつなげます。
ワークフロー
HubSpot商談から承認済み見積まで
- 01HubSpot商談を選ぶ会社、商談、コンタクト、担当者、金額、商品、メモ、ステージを確認し、見積ドラフトの入力にします。
- 02見積を作成・レビュー商品明細、顧客向け文面、支払条件、社内レビュー状況を確認します。例外条件がある場合は承認へ回します。
- 03承認済み条件を変換承認済み見積を、受注、売上請求、サブスクリプション、入金確認、会計準備へつなげます。
比較
HubSpot見積に、業務として使える後続管理を追加
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 商談文脈 | 見積ドラフトがCRM上のメモ、担当者、ステージ、顧客文脈から離れる | HubSpot商談データを入力に使い、元レコードとの関係を保持 |
| 商品明細 | 商品や価格がコピー資料やExcelに分散する | 後続業務に使える構造化明細として作成 |
| 条件レビュー | 支払条件、値引き、有効期限の確認が手作業になる | 送付前に取引条件を確認し、必要なら承認へ回付 |
| 承認後の引き継ぎ | 受注、請求、サブスク登録時に見積条件を再入力する | 承認済み見積からSankaの後続レコードを作成 |
| 進捗の見える化 | 営業が請求やオペレーションの進捗を追いにくい | 後続ステータスをCRM文脈に戻せる状態にする |
商品明細
Sankaなし
商品や価格がコピー資料やExcelに分散する
Sankaあり
後続業務に使える構造化明細として作成
条件レビュー
Sankaなし
支払条件、値引き、有効期限の確認が手作業になる
Sankaあり
送付前に取引条件を確認し、必要なら承認へ回付
承認後の引き継ぎ
Sankaなし
受注、請求、サブスク登録時に見積条件を再入力する
Sankaあり
承認済み見積からSankaの後続レコードを作成
進捗の見える化
Sankaなし
営業が請求やオペレーションの進捗を追いにくい
Sankaあり
後続ステータスをCRM文脈に戻せる状態にする
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
発注や支払だけでなく商品マスタ、入荷、在庫、出荷までを一括で管理できる必要があり、Sankaを導入しました。
FAQ
よくある質問
HubSpot CPQとは同じですか？
いいえ。HubSpot見積は見積ドラフトと承認済み条件の管理が中心です。CPQは価格設定、構成、値引き、承認ルールまで含むより広い統制領域です。
HubSpotの置き換えですか？
いいえ。HubSpotはCRMとして使い続けます。SankaはHubSpot商談を使って、見積と後続業務を統制します。
承認済み見積から請求を作れますか？
はい。承認済み見積の条件を、Sankaの受注、売上請求、サブスクリプション、入金確認、会計準備につなげられます。
ClaudeやCodexから作成できますか？
はい。HubSpot文脈をもとにClaudeやCodexで見積ドラフトを作成し、Sankaの画面でレビュー、修正、承認できます。