商品と価格の統制
Sankaなし
商品名、数量、値引き、条件がバラつくと後工程が崩れる
Sankaあり
商品マスター、構造化明細、承認しきい値で管理
1000以上のチームに選ばれています
概要
HubSpot商談に、業務として使えるCPQを追加
HubSpot商談データを使う
HubSpotにある会社、商談、商品、金額、担当者、ステージを見積の出発点にします。
価格と承認を統制
値引き、非標準条件、バンドル、粗利に影響する見積を、承認フローに乗せます。
見積から業務へ接続
承認済み見積を、受注、請求、サブスクリプション、在庫移動、会計データへつなげます。
ワークフロー
HubSpotからQuote-to-Cashをきれいにつなぐ
- 01HubSpot商談を更新営業がHubSpotの商談、会社、コンタクト、担当者、ステージ、商品情報を管理します。
- 02見積ワークスペースを作成SankaでHubSpot商談をもとに商品明細と価格ルールを持つ見積を作成します。
- 03例外を承認値引きや非標準条件を、送付前に承認フローへ回します。
- 04後続レコードを作成承認済み見積を、受注、サブスク、請求、発注業務へ変換します。
- 05ステータスを戻す商談後に何が起きたかを、営業が経理やオペレーションへ確認せず把握できます。
比較
HubSpot標準の見積だけでは止まりやすいところ
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 商品と価格の統制 | 商品名、数量、値引き、条件がバラつくと後工程が崩れる | 商品マスター、構造化明細、承認しきい値で管理 |
| 値引き承認 | 非標準値引きは粗利漏れにつながる | 見積送付前に例外を承認フローへ回付 |
| 見積から受注への引き継ぎ | 承認済み条件の再入力でミスが起きる | 見積構造から受注・請求レコードを生成 |
| 請求とサブスク | 単発、定期、従量課金で請求スケジュールが変わる | 見積条件と請求ルールを接続 |
| 会計データ化 | 経理にはPDFではなく、追跡できる取引データが必要 | 請求、入金、仕訳準備まで同じデータから整理 |
値引き承認
Sankaなし
非標準値引きは粗利漏れにつながる
Sankaあり
見積送付前に例外を承認フローへ回付
見積から受注への引き継ぎ
Sankaなし
承認済み条件の再入力でミスが起きる
Sankaあり
見積構造から受注・請求レコードを生成
請求とサブスク
Sankaなし
単発、定期、従量課金で請求スケジュールが変わる
Sankaあり
見積条件と請求ルールを接続
会計データ化
Sankaなし
経理にはPDFではなく、追跡できる取引データが必要
Sankaあり
請求、入金、仕訳準備まで同じデータから整理
お客さまの声
Sankaを活用して多くの企業が バックオフィスの改善を実現。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
発注や支払だけでなく商品マスタ、入荷、在庫、出荷までを一括で管理できる必要があり、Sankaを導入しました。
FAQ
よくある質問
HubSpotの置き換えですか？
いいえ。HubSpotはCRMとして使い続けます。SankaはHubSpotにCPQ、見積から受注、請求、在庫、会計ワークフローを追加します。
HubSpot標準の見積だけではなくSankaを使うべきタイミングは？
価格統制、承認ルール、商品マスター、後続の受注、定期請求、在庫、会計連携が必要になったタイミングです。
シンプルな見積と複雑な承認フローの両方に対応できますか？
はい。まずHubSpot商談から見積を作るシンプルな運用から始め、必要に応じて承認、サブスク、在庫、経理統制を追加できます。
HubSpot側のデータ整備はどこまで必要ですか？
会社、商談、商品、金額、担当者など、見積の起点になる最低限のデータがあれば開始できます。商品マスター、価格表、承認ルールはSanka側で段階的に整備できます。