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前受金・契約負債を、売上に変えるまで管理する
HubSpot / Salesforceの商談・契約情報から、請求、入金、前受金残高、売上振替までを一元管理。先払い・年払い・分割請求・サブスク契約の収益管理を、スプレッドシートなしで正確に運用できます。
契約期間・提供期間の管理
契約開始日、終了日、請求期間、提供期間をCRM情報と紐づけ、年払い・月払い・分割請求・従量課金まで同じ基盤で扱います。
前受金残高の自動管理
請求・入金された金額を、売上化されるまで前受金として追跡。顧客別・契約別・請求書別で残高を把握できます。
月次の売上振替
契約期間に応じて前受金から売上へ振替。年間120万円の契約なら毎月10万円を売上計上し、残りは前受金として管理します。
CRMの商談から売上計上まで、前受金の流れを自動でつなぐ
- CRMの商談がClosed Wonになったタイミングで契約期間・請求条件・提供期間を取得
- 請求書を発行し、入金を前受金残高として管理
- 契約期間に応じて月次で売上へ振替
- 売上振替・前受金残高・入金情報を会計システムへ連携
- 契約変更・解約・返金があれば、残高と売上予定を再計算
よくある課題
- 年払い契約の売上按分をExcelで管理している
- 入金済みなのに、いつ売上計上すべきか追いづらい
- 契約期間・請求期間・提供期間がズレている
- CRMの商談情報と請求・会計データが分断されている
- 契約変更、解約、返金時の調整が面倒
契約変更・解約・返金にも、運用を止めず対応
途中で条件が変わっても、残高と売上予定を自動で再計算します。
契約・プラン変更
契約期間やプランの変更を明示的なイベントとして扱い、前受金残高と売上予定を自動調整します。
解約・返金・クレジットノート
途中解約や返金、クレジットノートの発行まで、未提供期間を踏まえて処理します。
会計システムへ連携
売上振替・前受金残高・入金情報をCSV / APIで会計システムへ連携。freee、マネーフォワード、NetSuite等に対応。
会計ソフトではなく、CRM起点の収益オペレーション
Sankaは会計ソフトではありません。HubSpot / Salesforceで受注した契約情報をもとに、請求・入金・前受金・売上振替までの業務フローをつなぎます。
- 会計ソフト：仕訳・決算・帳簿管理が中心
- 請求ツール：請求書・決済・サブスク課金が中心
- Sanka：CRMの商談・契約から、請求・入金・前受金・売上振替までの業務フローをつなぐ
会計処理の前に、収益データを整える。それがSankaの前受金・契約負債管理です。
こんな収益パターンに対応
SaaS・サブスクリプション
年払い・月払い・プラン変更の前受金を、提供期間に合わせて売上化します。
保守・サポート契約
年間保守費用を契約期間に応じて月次で売上計上します。
教育・会員制サービス
受講料・会費・先払い料金を、受講期間や会員期間に沿って管理します。
B2Bサービス・コンサル
着手金、分割請求、マイルストーン請求を前受金として扱い、進捗に応じて売上化します。
よくある質問
会計ソフトの置き換えが必要ですか？
不要です。freee、マネーフォワード、NetSuite、QuickBooks、Xero等とのCSV / API連携を前提に、CRMから会計までの前受金・売上振替フローを整える設計です。
契約の途中変更や返金はどう扱いますか？
契約期間の変更、プラン変更、途中解約、返金、クレジットノートを明示的なイベントとして扱い、前受金残高と売上予定を再計算します。履歴は監査証跡として保持します。
サブスクと単発請求の両方に対応できますか？
対応します。年払い・月払い・分割請求・初期費用・保守費用・従量課金を同じ基盤で扱い、それぞれ契約期間に応じた前受金・売上振替を運用できます。
高度な収益認識基準に対応できますか？
Sankaは会計ソフトではなく、CRM起点の収益オペレーション基盤です。IFRS 15 / ASC 606等の高度な会計基準判定は会計ソフト側で行い、Sankaはその前工程となる前受金残高・売上振替データを整えます。