新規契約
Sankaなし
HubSpotの取引条件と契約開始日、初回請求日が別管理になる
Sankaあり
HubSpot取引から契約条件と初回売上請求ドラフトを作成
1000以上のチームに選ばれています
概要
HubSpotの成約情報から、サブスク請求の準備を始める
HubSpot取引を契約へ接続
会社、取引、商品明細、開始日、請求サイクル、数量、前払い条件を契約レコードとして整理します。
初回請求と日割りを確認
初期費用、月額、年額、日割り、従量課金、席数変更を根拠つきで確認します。
更新と入金状況をHubSpotへ戻す
次回請求日、送付状況、入金状況、更新条件をHubSpotでも見える状態にします。
ワークフロー
HubSpot取引から契約・サブスク請求を作る
- 01HubSpotの契約条件を取得会社、担当者、取引、商品明細、契約開始日、請求サイクル、数量、前払い条件をSankaへ取り込みます。
- 02サブスク設定と初回請求を作成初期費用、月額、年額、日割り、従量課金を反映し、契約レコードと売上請求ドラフトを作ります。
- 03承認・発行・HubSpot更新へ接続非標準条件を承認に回し、発行後は入金、前受金、HubSpotの請求ステータス更新へつなげます。
比較
HubSpotの成約後にサブスク請求が分断されやすい
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 新規契約 | HubSpotの取引条件と契約開始日、初回請求日が別管理になる | HubSpot取引から契約条件と初回売上請求ドラフトを作成 |
| 途中変更 | 数量、価格、日割り計算の根拠がHubSpotに残らない | 変更イベントと計算根拠を契約、売上請求、HubSpotステータスへ接続 |
| 更新 | 終了日、新条件、価格改定、前払いの確認が漏れる | 更新対象、承認状況、次回請求日を一つの画面で確認 |
| 入金確認 | 請求後の状態がHubSpot、会計、スプレッドシートでずれる | 売上請求、入金、前受金、HubSpot請求ステータスを同期 |
途中変更
Sankaなし
数量、価格、日割り計算の根拠がHubSpotに残らない
Sankaあり
変更イベントと計算根拠を契約、売上請求、HubSpotステータスへ接続
更新
Sankaなし
終了日、新条件、価格改定、前払いの確認が漏れる
Sankaあり
更新対象、承認状況、次回請求日を一つの画面で確認
入金確認
Sankaなし
請求後の状態がHubSpot、会計、スプレッドシートでずれる
Sankaあり
売上請求、入金、前受金、HubSpot請求ステータスを同期
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
紙やExcelでの管理に限界を感じているなら、まずは現場の動きをデジタルに置き換えてみることが第一歩だと思います。
FAQ
よくある質問
HubSpotの取引からサブスク契約を作れますか？
はい。HubSpotの会社、取引、商品明細、契約開始日、請求サイクルをもとに契約・サブスク請求を作成できます。
初回請求だけ先に作れますか？
はい。契約作成と同時に初回売上請求ドラフトを作り、承認後に発行できます。
HubSpotへ請求ステータスを戻せますか？
はい。請求書URL、送付、入金、一部入金、延滞、更新状況をHubSpotで確認できるようにできます。