期限確認
Sankaなし
月末にExcelで期限超過を探す
Sankaあり
売上請求の期日と残高から未入金を検知
1000以上のチームに選ばれています
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概要
未入金の発見から督促、回収履歴までを一つにする
期限超過を検知
支払期日、残高、滞留日数、顧客重要度から優先して対応すべき請求を整理します。
督促文面を作成
顧客状況、過去のやりとり、遅延日数に応じたリマインドや督促文面を下書きします。
回収アクションを記録
送付履歴、支払約束、社内確認、次回フォローを売上請求や顧客レコードへ残します。
チュートリアル
未入金検知から回収タスクまで
- 01期限超過の売上請求を抽出支払期日、残高、顧客、担当者、過去連絡を確認します。
- 02督促文面と回収方針を作る遅延日数、顧客状況、争議有無に応じて文面と次アクションを整理します。
- 03回収履歴とタスクを更新送付、支払約束、要確認、次回フォローをSankaの売上請求、顧客、タスクへ反映します。
比較
未入金対応が個人メモになると、回収状況が見えなくなる
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 期限確認 | 月末にExcelで期限超過を探す | 売上請求の期日と残高から未入金を検知 |
| 顧客連絡 | 担当者ごとに文面やタイミングがばらつく | 顧客状況に合わせた督促文面を下書き |
| 社内連携 | 営業と経理で最新状況が分からない | 支払約束、争議、次アクションを同じレコードに保存 |
| 回収管理 | 回収履歴がメールやメモに散らばる | 回収タスクと履歴を売上請求に接続 |
顧客連絡
Sankaなし
担当者ごとに文面やタイミングがばらつく
Sankaあり
顧客状況に合わせた督促文面を下書き
社内連携
Sankaなし
営業と経理で最新状況が分からない
Sankaあり
支払約束、争議、次アクションを同じレコードに保存
回収管理
Sankaなし
回収履歴がメールやメモに散らばる
Sankaあり
回収タスクと履歴を売上請求に接続
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
注文内容が分からなくなったり、注文自体を忘れてしまったりといった発注から支払い管理の面で大きな課題がありました。
FAQ
よくある質問
督促メールを自動で送れますか？
下書き、レビュー、送付履歴の管理に対応できます。自動送付にするか、確認後に送るかは運用ルールに合わせて設計できます。
営業担当にも未入金状況を共有できますか？
はい。顧客や商談の文脈と売上請求ステータスをつなぎ、営業が顧客対応前に確認できます。
一部入金や争議中の請求も管理できますか？
はい。一部入金、残高、争議理由、支払約束を分けて管理できます。