提案書作成
Sankaなし
過去資料をコピーし、古い条件が残る
Sankaあり
テンプレートとCRMデータから作成
1000以上のチームに選ばれています
概要
提案書・帳票を、CRMデータから統制して作成
テンプレートを標準化
商品、価格、契約条件、顧客情報を差し込み、ブランドと表記を揃えます。
CRM文脈を反映
会社、商談、見積、商品明細から必要な情報を文書へ引き継ぎます。
版と承認を残す
誰がどの版を作成・送付・承認したかを追跡できます。
ワークフロー
CRMの情報から顧客向け文書を作る
- 01テンプレートを選択提案書、見積添付、契約前資料、帳票の型を選びます。
- 02データを差し込む顧客、商談、商品、価格、条件をCRMとSankaから反映します。
- 03レビュー・承認する金額や非標準条件に応じて送付前レビューへ回します。
- 04送付履歴を残す送付版と条件を商談、見積、契約、請求へつなげます。
比較
帳票が手作りだと、表記と条件がずれやすい
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 提案書作成 | 過去資料をコピーし、古い条件が残る | テンプレートとCRMデータから作成 |
| 商品明細 | 見積と提案書の明細が一致しない | 見積・商品マスターと同じ明細を使用 |
| 承認 | 送付前レビューが属人的で抜ける | 非標準条件や金額に応じて承認へ回付 |
| 版管理 | どの資料を送ったか追えない | 版、送付履歴、承認履歴を保存 |
商品明細
Sankaなし
見積と提案書の明細が一致しない
Sankaあり
見積・商品マスターと同じ明細を使用
承認
Sankaなし
送付前レビューが属人的で抜ける
Sankaあり
非標準条件や金額に応じて承認へ回付
版管理
Sankaなし
どの資料を送ったか追えない
Sankaあり
版、送付履歴、承認履歴を保存
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
FAQ
よくある質問
既存の提案書テンプレートを使えますか？
はい。既存フォーマットをもとに、CRMデータを差し込むテンプレートとして整備できます。
見積と同じ商品明細を使えますか？
はい。商品、価格、数量、割引などを見積データと揃えられます。
送付前承認はできますか？
はい。金額や条件に応じて承認フローへ回せます。
送付履歴は残りますか？
はい。版、送付先、送付日時、承認履歴を残せます。