金額・確度
Sankaなし
商談金額や確度が更新されず、売上見込みがずれる
Sankaあり
金額、確度、予定契約日を商談レコードで管理
1000以上のチームに選ばれています
概要
商談を、見積や受注へ進められる状態に保つ
金額と確度を管理
商談金額、確度、予定契約日を管理し、売上見込みを把握します。
パイプラインとフェーズを管理
パイプライン、フェーズ、担当営業、次回アクションを揃え、停滞を見つけます。
競合と失注理由を残す
競合情報、失注理由、対応履歴を残し、次の商談改善に使います。
ワークフロー
商談作成から見積・受注への引き継ぎまで
- 01商談を登録商談名、顧客、商談金額、担当営業を登録します。
- 02パイプラインを更新確度、フェーズ、予定契約日、次回アクションを更新します。
- 03判断材料を残す競合情報、顧客要望、失注理由を商談に記録します。
- 04見積・受注へつなげる商談情報を見積、承認、受注、請求のワークフローへ引き継ぎます。
比較
商談管理が曖昧だと、見込みと実績がずれる
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 金額・確度 | 商談金額や確度が更新されず、売上見込みがずれる | 金額、確度、予定契約日を商談レコードで管理 |
| パイプライン | フェーズ定義が人によって違い、停滞が見えない | パイプラインとフェーズを統一し、次の対応を明確にする |
| 担当・次回アクション | 担当営業や次回対応が個人メモに残る | 担当者と次回アクションを商談に紐づけて追跡 |
| 競合・失注理由 | 失注理由が残らず、改善に使えない | 競合情報と失注理由を記録し、営業改善に活用 |
パイプライン
Sankaなし
フェーズ定義が人によって違い、停滞が見えない
Sankaあり
パイプラインとフェーズを統一し、次の対応を明確にする
担当・次回アクション
Sankaなし
担当営業や次回対応が個人メモに残る
Sankaあり
担当者と次回アクションを商談に紐づけて追跡
競合・失注理由
Sankaなし
失注理由が残らず、改善に使えない
Sankaあり
競合情報と失注理由を記録し、営業改善に活用
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
紙やExcelでの管理に限界を感じているなら、まずは現場の動きをデジタルに置き換えてみることが第一歩だと思います。
FAQ
よくある質問
商談金額や確度を管理できますか？
はい。商談金額、確度、予定契約日、フェーズを商談レコードで管理できます。
次回アクションや担当営業も追跡できますか？
はい。担当営業、次回アクション、対応履歴を商談に紐づけて管理できます。
商談から見積や受注へつなげられますか？
はい。商談情報を見積、承認、受注、請求などの後続ワークフローへ引き継げます。