プロダクト
請求、売掛金、在庫、見積、購買、AIエージェント、CRM連携の収益オペレーションを支えるSankaの機能モジュール一覧。
AIエージェントで入金・消し込みを実行
銀行明細や入金CSVをアップロードすると、AIエージェントが入金レコードを作成し、請求書へ自動マッピング。差異だけをレビューへ回します。
AIエージェントで前受金・収益認識を実行
受注から前受金と請求を作成し、提供期間に沿って売上伝票へ按分。仕訳準備までログつきで実行します。
AIエージェントで経費・買掛金を承認まで進める
領収書や請求書をアップロードすると、AIエージェントが支出レコードを作成し、ポリシーチェックと承認回付まで実行します。
AIエージェントで見積・CPQを実行
ClaudeやCodexから見積を作成し、業務チェック、承認回付、Web確認までをSankaで管理します。
CRMデータクレンジング——Salesforce・HubSpot・バックオフィスを横断
Salesforce・HubSpot・バックオフィスを横断して、企業・取引先・関連付けをルールと監査証跡付きで継続的にクレンジングします。
SalesforceからHubSpotへの移行を、AIでカンタンに。
カスタムAPIとAIワークフローで、Salesforce→HubSpot移行の難所——データ移行・Apex移植・並行運用の差分検出——を自動化。バックオフィス完結はボーナス。
スマートルーティングで、引き継ぎが滞る前に担当とSLAをアサイン
ルールベース・負荷認識・SLA連動のルーティングを収益ライフサイクル全体に。CRMの上に載せる形で運用します。
メール・問い合わせを読み取り、顧客文脈を反映して自動返信できるCustomer Support
問い合わせ対応を、ポリシー準拠の自動返信と文脈付き回答で標準化し、対応スピードと品質を両立します。
リードと顧客の日程調整をスムーズにするアポイントメント
予約から確定までを一つの運用にし、商談・パイプラインのデータを崩れません。
理想の顧客像を伝えるだけで、AIが営業リストを作ります。
ICPを定義し、アカウントをランク付けし、エンリッチとアウトリーチに根拠を渡します。UIでもSDKでも。
Amazon Connectなど自社キャリアをつなぎ、キーボードショートカットから発着信できるCalls
キャリア連携済みの発着信をキーボード中心で扱い、営業が画面遷移なしで通話業務を進められるようにします。
CRMの会社情報を補完・調査し、常に使える状態に保つEnrichment & Research
会社レコードを継続的に補完・正規化・調査更新し、CRMをスコアリングや営業実行に使える状態に保ちます。
Zoom Google Meet Microsoft Teamsの会議を即座に記録し、文字起こしと次アクションへつなぐRecording & Calls
会議と通話を検索可能な文字起こしと実行可能なアクションへ変換し、営業とRevOpsのフォロー漏れを減らします。
キーボードだけで営業活動を即時記録できるActivity Tracking
営業活動の記録をキーボード中心の高速入力に変え、商談直後でも勢いを止めずに更新できるようにします。
データ整備とルーティングを統制する営業エージェント
CRMの衛生状態を保ち、引き継ぎをワークフロー化して収益運用を安定させます.
メール連携、AI下書き、CRM文脈、活動自動更新を一つにまとめるMessages
営業メッセージをCRM文脈とAI下書き付きで扱い、送受信から活動更新までの手作業を減らします。
日々の営業活動とパイプライン変化を一つにまとめるSummary
日々の活動とパイプライン変化を行動につながるSummaryとして整理し、営業とRevOpsの認識差を減らします。
業務要件に合わせて設計できるCustom Agent
自社固有の運用に合わせたエージェントを設計し、統制を維持したまま自動化を拡張します。
HubSpot向けCPQソフトウェアで、商談を見積・受注・請求へつなげる
HubSpotの商談データから統制された見積を作成し、承認済み条件を受注、請求、在庫、会計へ転記なしでつなげます。
「売れたか」ではなく「儲かったか」まで見える原価・粗利管理
受注に対する仕入・外注・人件費を集約し、案件ごとの粗利と粗利率を自動で算出。スプレッドシート運用から脱却します。
NDAレビュー、電子署名、契約交渉の論点整理を素早く進めるContracts
契約レビューから署名、論点対応までを統制されたワークフローにまとめ、成約までの時間を短縮します。
SKU・価格・在庫をブレさせない商品マスターとBOM
商品マスターを統制されたデータレイヤーとして整備し、BOMも含めて運用を一貫させます。
フェーズ、担当、マイルストーンで納品を統制するプロジェクト管理
オペレーションデータに整合したプロジェクト記録で、納品の計画と実行を一貫させます。
レポート — CRMの先にある売上・請求・利益まで、ひとつのレポートで
CRM起点で受注・請求・入金・在庫・原価・ARR・粗利を同じ軸に集約。毎月Excelで作り直す経営レポートを自動化します。
仕訳・会計連携 — CRM・EC・決済データを、会計処理までつなぐ
CRM・EC・決済データを会計処理に必要な形に変換して会計システムへ連携。請求書URLや入金ステータスはCRMへ自動で書き戻します。
入荷から出荷までを統制する倉庫管理
倉庫作業の状態と例外を見える化し、在庫精度と出荷予測性を高めます。
利用量に応じた請求を、自動で正確に
CRMの契約条件と利用量を紐づけ、請求可能な明細を自動作成。請求前レビューから会計連携まで接続します。
単発請求と定期請求を一つに統合するBilling & Subscriptions
請求とサブスクリプションを単一の統制ワークフローに集約し、回収と決算の手戻りを減らします。
取引先からの注文を、専用ポータルで自動化
メール・FAX・Excelの法人注文を、取引先別価格に対応したCRM起点のポータルで自動化します。
商談パイプラインから収益計画までつなぐフォーキャスト
シナリオ、カバレッジ、コミットを財務目標とつなぎ、収益のストーリーを一つにまとめます。
在庫と請求に同期する注文管理（OMS）と出荷
受注から出荷、請求までのステータスを一つのデータレイヤーで同期します。
帳票・資料（提案書）作成を統制とブランドで揃える
統制された型から帳票・提案書を生成し、CRMの文脈と版管理を一体にします。
承認・入荷・3点照合の土台になる発注管理
発注から入荷、買掛金までを一貫させ、調達の例外と手戻りを減らします。
承認ワークフローで、営業を止めずに統制を効かせる
見積、発注、請求書、経費を横断した統制された承認ワークフロー。ロールベースの回付と、改ざん不能な監査証跡を備えます。
締めと支払までズレないインセンティブ（成果報酬）管理
営業成果報酬を自動計算し、承認・差戻し・支払バッチまで監査対応可能に運用します。
請求から入金まで正確さを保つ売掛金管理
売掛金の滞留・回収・消込を統制し、予測可能な債権管理を実現します。
購買・倉庫・請求まで一貫して正確な在庫管理
入出庫をトランザクションで追跡し、在庫の可用性と評価を一貫して可視化します。
電子署名をレコードにネイティブ統合し、承認と監査ログを1箇所に
契約・見積・受注の署名、承認、相手方カウンターサインをレコード上でネイティブに完結。法的準拠と監査ログを備え、収益ライフサイクル全体に対応します。