CRM連携バックオフィス製品
請求、売掛金、在庫、見積、購買、AIエージェント、CRM連携の収益オペレーションを支えるSankaの機能モジュール一覧。
請求にかかる手間とコスト、 エラーをAIで大幅に削減。
顧客ごとの請求・支払サイクルにも、継続請求にも、按分・合算した請求にも、入金の消し込みにも。AIが面倒な業務をこなしてくれます。
HubSpotの取引・サブスク・請求から前受金と収益認識を管理
HubSpotの取引条件、サブスク、請求、提供期間から、前受金と収益認識スケジュールを作成します。
AIエージェントで請求書、経費、承認、支払予定まで管理
請求書や領収書を渡すだけで、AIエージェントが支出の下書き、承認回付、支払予定、会計準備まで進めます。
問い合わせ・対応履歴を、顧客情報と業務レコードにつなげて管理
問い合わせ、顧客情報、引き継ぎ、承認、フォローアップを構造化し、営業・請求・オペレーションとつながるサービス運用を作ります。
AIエージェントで経費提出・承認・精算まで完結
領収書を渡すだけで、AIエージェントが経費申請を下書きし、ポリシーチェック、承認回付、精算準備まで進めます。
HubSpot取引から、請求・サブスクを一つのワークフローへ
HubSpotの会社、取引、商品明細、契約条件をもとに、単発請求、定期請求、従量課金、入金ステータスまで管理します。
HubSpot向けCPQソフトウェアで、商談を見積・受注・請求へつなげる
HubSpotの商談データから統制された見積を作成し、承認済み条件を受注、請求、在庫、会計へ転記なしでつなげます。
SKU・価格・在庫をブレさせない商品マスターとBOM
商品マスターを統制されたデータレイヤーとして整備し、BOMも含めて運用を一貫させます。
利用量に応じた請求を、自動で正確に
CRMの契約条件と利用量を紐づけ、請求可能な明細を自動作成。請求前レビューから会計連携まで接続します。
取引先からの注文を、専用ポータルで自動化
メール・FAX・Excelの法人注文を、取引先別価格に対応したCRM起点のポータルで自動化します。
承認・入荷・3点照合の土台になる発注管理
発注から入荷、買掛金までを一貫させ、調達の例外と手戻りを減らします。
購買・倉庫・請求まで一貫して正確な在庫管理
入出庫をトランザクションで追跡し、在庫の可用性と評価を一貫して可視化します。
「売れたか」ではなく「儲かったか」まで見える原価・粗利管理
受注に対する仕入・外注・人件費を集約し、案件ごとの粗利と粗利率を自動で算出。スプレッドシート運用から脱却します。
CRMデータクレンジング——Salesforce・HubSpot・バックオフィスを横断
Salesforce・HubSpot・バックオフィスを横断して、企業・取引先・関連付けをルールと監査証跡付きで継続的にクレンジングします。
HubSpotの取引・請求・入金データを、仕訳・会計連携へ
HubSpotの取引、商品明細、請求、入金ステータスを会計処理に必要な形へ整理し、状態をHubSpotへ書き戻します。
HubSpot取引から、ClaudeやCodexで営業提案を作る
HubSpotの取引情報をClaudeやCodexに渡すだけで、見積、承認、受注、請求へつながる提案書ドラフトを作成できます。
HubSpot取引を、適切な担当者と次アクションへ自動で回付
HubSpotの取引情報をもとに、営業提案、見積レビュー、承認、受注後フォローを適切な担当者へ回付します。
スマートルーティングで、引き継ぎが滞る前に担当とSLAをアサイン
ルールベース・負荷認識・SLA連動のルーティングを収益ライフサイクル全体に。CRMの上に載せる形で運用します。
フェーズ、担当、マイルストーンで納品を統制するプロジェクト管理
オペレーションデータに整合したプロジェクト記録で、納品の計画と実行を一貫させます。
仕訳・会計をSankaで完結
請求、入金、経費、発注、支払、在庫移動などの業務データをもとに、仕訳作成、科目・税区分、残高確認、月次確認までSankaで管理します。
休暇、残業、在宅勤務、従業員情報変更を申請ワークフローで管理
有給、半休、欠勤、残業、休日出勤、在宅勤務、住所変更、扶養変更などの申請を承認フローと履歴付きで管理します。
商談パイプラインから収益計画までつなぐフォーキャスト
シナリオ、カバレッジ、コミットを財務目標とつなぎ、収益のストーリーを一つにまとめます。
帳票・資料（提案書）作成を統制とブランドで揃える
統制された型から帳票・提案書を生成し、CRMの文脈と版管理を一体にします。
従業員情報を、雇用形態・所属・書類まで一元管理
社員、アルバイト、業務委託の基本情報、所属、給与条件、緊急連絡先、契約書や身分証などの書類を管理します。
承認ワークフローで、営業を止めずに統制を効かせる
見積、発注、請求書、経費を横断した統制された承認ワークフロー。ロールベースの回付と、改ざん不能な監査証跡を備えます。
HubSpotの取引から、入金・消込・売掛金まで管理
HubSpotの会社、取引、請求情報を起点に、入金、消込、売掛金、回収状況を管理しHubSpotへ書き戻します。
入金・消込・売掛金を、請求後の流れとして一元管理
請求書、支払期日、入金、残高、滞留、回収アクション、消込結果を一つのワークフローで管理します。
出退勤、残業、休憩、シフト、有給残日数をまとめて管理
出勤・退勤、労働時間、残業、休憩、遅刻・早退・欠勤、シフト、有給残日数を従業員ごとに確認します。
給与計算に必要な勤怠・手当・控除・税保険データを整理
基本給、残業代、各種手当、控除、社会保険料、雇用保険、所得税、住民税、年末調整に必要な情報を整理します。
締めと支払までズレないインセンティブ（成果報酬）管理
営業成果報酬を自動計算し、承認・差戻し・支払バッチまで監査対応可能に運用します。
AIで契約書の作成・レビューから承認、監査ログまで管理
ClaudeやCodexで契約書を作成・レビューし、契約条件、承認、版、送付前確認を業務レコードに紐づけて管理します。
取引・商談を、金額・確度・フェーズ・次回アクションまで管理
商談金額、確度、パイプライン、フェーズ、予定契約日、担当営業、次回アクション、競合情報、失注理由を一つの商談レコードで管理します。
顧客・企業情報を、会社・担当者・関係性まで一元管理
会社、担当者、関係性、顧客ステータスを構造化し、営業、請求、サポート、オペレーションで同じ顧客情報を使える状態にします。
Salesforce AgentforceとSankaを連携し、受注・請求・業務データをAIエージェントへ
Agentforceエージェントから、Sankaで管理する受注・配送・在庫・請求・承認データを安全に参照できます。
HubSpot BreezeとSankaを連携し、受注・配送・請求情報をAIエージェントへ
HubSpot Breezeエージェントから、Sankaで管理する受注・配送・在庫・請求データを安全に参照できます。
AIエージェントで前受金・収益認識を実行
受注から前受金と請求を作成し、提供期間に沿って売上伝票へ按分。仕訳準備までログつきで実行します。
AIエージェントで見積・CPQを実行
ClaudeやCodexから見積を作成し、業務チェック、承認回付、Web確認までをSankaで管理します。
SalesforceからHubSpotへの移行を、AIでカンタンに。
カスタムAPIとAIワークフローで、Salesforce→HubSpot移行の難所——データ移行・Apex移植・並行運用の差分検出——を自動化。バックオフィス完結はボーナス。