商談予測
Sankaなし
CRMの金額だけでは請求時期が見えない
Sankaあり
商談から請求・入金タイミングへ展開
1000以上のチームに選ばれています
概要
商談パイプラインを、収益計画につながる予測へ
パイプラインを収益化
商談金額、確度、時期を売上・請求・入金の見通しへ変換します。
コミットを管理
担当者、チーム、ステージごとの予測とコミットを比較できます。
実績と照合
請求、入金、粗利の実績と予測を同じ軸で確認できます。
ワークフロー
商談パイプラインを収益計画につながる予測へ
- 01CRMパイプラインを取り込む商談、ステージ、確度、金額、予定日を取得します。
- 02収益タイミングへ展開契約、請求、入金、認識タイミングへ変換します。
- 03コミットをレビュー担当者やチームごとの見込みとリスクを確認します。
- 04実績と比較請求、入金、粗利の実績を予測と照合します。
比較
パイプラインと実績が分かれると、予測は毎回作り直しになる
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 商談予測 | CRMの金額だけでは請求時期が見えない | 商談から請求・入金タイミングへ展開 |
| コミット管理 | 担当者の見込みが定性的に残る | チーム、担当者、ステージ別にコミットを保存 |
| 実績差分 | 予測と実績を月末に突合する | 請求、入金、粗利実績と比較 |
| シナリオ | 楽観・保守の試算がExcelに分散する | 条件別シナリオを共通データで試算 |
コミット管理
Sankaなし
担当者の見込みが定性的に残る
Sankaあり
チーム、担当者、ステージ別にコミットを保存
実績差分
Sankaなし
予測と実績を月末に突合する
Sankaあり
請求、入金、粗利実績と比較
シナリオ
Sankaなし
楽観・保守の試算がExcelに分散する
Sankaあり
条件別シナリオを共通データで試算
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sanka導入によって、現場の在庫データをつなぎ、正確な在庫をもとに必要数を計算できる状態を目指しています。
FAQ
よくある質問
CRMのフォーキャストと何が違いますか？
Sankaは商談だけでなく、請求、入金、粗利、認識タイミングまでつなげて見られます。
シナリオ別に見られますか？
はい。確度、時期、契約条件に応じて複数シナリオを試算できます。
実績との差分を追えますか？
はい。請求、入金、粗利などの実績と比較できます。
HubSpotやSalesforceと使えますか？
はい。CRMの商談データを収益計画の入力として利用できます。