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AIチェックでパイプラインを予測する

ClaudeやCodexで取引フェーズ、確度、クローズ予定日、次アクション、リスク、フォーキャスト区分を確認し、Sankaで予測を公開する方法。

最終更新日: 2026/5/16

このガイドでは、SankaでAIレビュー付きのパイプライン予測を作る方法を説明します。最初にClaudeやCodexへ進行中の取引とリスクの確認を依頼し、フォーキャスト区分を人が確認してから公開します。
Claude/Codex
今四半期のオープン取引を確認してください。フェーズ、確度、金額、クローズ予定日、次アクション、活動履歴、リスク、フォーキャスト区分を確認し、予測の下書きだけ作成してください。まだ公開しないでください。
パイプライン予測の下書きを準備コミット、ベストケース、パイプライン、リスク別に予測下書きを作成しました。公開前に、停滞取引、次アクション不足、クローズ予定日の変更を確認してください。
追加で予測を確認する...

事前準備

次の情報を確認します。
  • 取引とフェーズがSankaで確認できる
  • 担当者、クローズ予定日、金額、確度、次アクションが更新されている
  • コミット、ベストケース、パイプライン、除外などのフォーキャスト区分を決めている
  • AIにリスクを説明させるための活動履歴やメモがある
  • パイプラインレポートの閲覧・公開権限がある

AIに予測の前提を確認させる

ClaudeまたはCodexに、公開前のパイプラインを確認させます。停滞、過大評価、次アクション不足、区分のずれを見つけることが目的です。
サンプルプロンプト
/sanka 今四半期のオープン取引を確認してください。各取引について、金額、担当者、フェーズ、確度、クローズ予定日、最新活動、次アクション、リスク、フォーキャスト区分を表示し、区分変更を推奨する理由を説明してください。
AIに確認させる主な項目は次のとおりです。
  • クローズ予定日が何度も変更されている取引
  • 最近の活動がない取引
  • 確度が高いのに次アクションがない取引
  • 予測に影響する金額変更
  • 担当者やフェーズがずれている取引

フォーキャスト区分を調整する

レビュー後、根拠を確認して区分を調整します。フェーズ確度が高いだけでコミットにせず、次アクション、買い手の反応、業務側の準備状況を確認します。
サンプルプロンプト
/sanka これらの取引について、フォーキャスト区分の変更案を出してください。買い手の活動、次アクション、クローズ予定日の確度、見積状況、業務上のブロッカーを根拠にしてください。区分変更は確認待ちにしてください。
よく使う区分は次のとおりです。
  • コミット: 買い手の反応が強く、次ステップとクローズ予定日の確度が高い
  • ベストケース: 今期可能性はあるが、未解決リスクがある
  • パイプライン: 進行中だが、予測圧力をかける段階ではない
  • 除外: 停滞、重複、未適格、または来期以降へ移動

公開して変化を追跡する

営業担当者またはマネージャーが確認したら、予測をレポートへ公開します。週次で変化を確認し、停滞取引やクローズ予定日の後ろ倒しが予測に隠れないようにします。

チェックポイント

Sankaのログとレポートで、誰がフォーキャスト区分を変更し、どの理由を記録し、担当者やセグメント別に予測がどう変わったかを確認します。
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パイプライン予測の履歴を確認します

ログ

ログを検索すべてのアクションすべての日付
ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者
4予測を公開2026/05/12 17:00Q2パイプライン予測担当者別の確認済み予測を公開営業マネージャー
3区分を変更2026/05/12 16:25Castem拡張 / 取引次アクション不足のためベストケースからパイプラインへ変更営業マネージャー
2予測下書きを確認2026/05/12 15:45Q2パイプライン予測停滞取引とクローズ予定日の変更を確認Claude / Codex
1予測下書きを作成2026/05/12 15:20Q2パイプライン予測オープン取引をフォーキャスト区分で整理Claude / Codex

取引一覧でも、フォーキャスト区分、金額、クローズ予定日、担当者、リスクメモを確認できます。

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