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AIレビューでCRMデータをクレンジングする

ClaudeやCodexで企業重複、古い担当者、関連付けの欠落、Salesforce・HubSpotとの不一致を検知し、Sankaで安全に修正する方法。

最終更新日: 2026/5/16

このガイドでは、SankaでCRMデータをクレンジングする方法を説明します。最初にClaudeやCodexへ問題検知と修正案の作成を依頼し、マージ、正規化、担当変更、同期を実行する前に人が確認します。
Claude/Codex
Sanka、HubSpot、SalesforceのCRMデータを確認し、企業重複、古い担当者、ドメイン不足、担当者不一致、関連付け切れを検知してください。修正案だけ作成し、まだマージや更新はしないでください。
CRMクレンジングキューを準備重複候補、不足項目、古い担当者、所有者不一致を検知しました。変更を適用する前に、推奨修正を確認してください。
追加でクレンジング対象を確認する...

事前準備

次の情報を確認します。
  • 確認対象の会社、担当者、取引、関連付けがSankaにある
  • HubSpotまたはSalesforceを横断確認する場合は連携済みである
  • 所有者、ライフサイクルステージ、ドメイン、住所、業種などの正とするデータ源を決めている
  • 自動適用できる修正と、人の確認が必要な修正を分けている
  • CRMレコードの更新、マージ、同期に必要な権限がある

AIにデータ不備を検知させる

ClaudeまたはCodexには、すぐに変更させず、確認用のキューを作るよう依頼します。
サンプルプロンプト
/sanka 会社、担当者、取引、関連付けのCRMデータ不備を検知してください。重複候補、必須項目不足、古い所有者、関連付け切れ、CRM間の不一致に分けて、推奨修正とリスクを表示してください。まだ変更は適用しないでください。
主な確認項目は次のとおりです。
  • 同じドメイン、会社名、電話番号、請求先住所を持つ会社
  • メール、会社、役割、同意状態が不足している担当者
  • 無効な所有者や誤った会社に紐づく取引
  • HubSpot、Salesforce、Sankaの項目不一致
  • アーカイブ済みまたは重複レコードへ向いた関連付け

修正案を確認して承認する

信頼度の高い修正から確認します。完全一致に近いものは一括適用しやすいですが、曖昧な候補は人が確認するまでキューに残します。
サンプルプロンプト
/sanka この会社重複候補について、同じ会社と判断できる理由と判断できない理由を説明してください。どの項目をどのデータ源から残すべきか提案し、変更はすべて確認待ちにしてください。
適用前に次の点を確認します。
  • どのレコードを主レコードとして残すか
  • どの項目を維持、置換、未変更にするか
  • 下流の取引、請求、タスクへ影響があるか
  • HubSpotやSalesforceへ更新を戻すか
  • 監査履歴から変更を追跡または戻せるか

承認済みの変更を適用・同期する

承認後、Sankaで変更を適用し、必要に応じて連携先へ同期します。機密性が高い変更や曖昧な修正は、自動適用ルールから外します。

チェックポイント

Sankaのログで、何を変更し、誰が承認し、どの連携先へ同期したかを確認します。
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CRMクレンジングの履歴を確認します

ログ

ログを検索すべてのアクションすべての日付
ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者
4HubSpot同期を準備2026/05/12 16:20Acme Inc. / 会社ドメインと所有者の更新を同期用に準備Claude / Codex
3会社マージを承認2026/05/12 15:50Acme Inc. / 会社ドメイン完全一致の重複マージを承認RevOps責任者
2クレンジングキューを確認2026/05/12 15:20CRMクレンジングキュー重複と古い所有者の推奨修正を確認Claude / Codex
1不備スキャンを完了2026/05/12 15:00CRMレコード会社重複と不足項目を検知Claude / Codex

CRMレコード一覧でも、重複候補、マージ状態、所有者変更、同期状態を確認できます。

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