放置された取引を検出し、見込み客に自動で再アプローチする方法

多くの営業チームでは、パイプラインレビューが静かに崩れます。取引が止まっていてもすぐには気づかず、見込みの薄い取引まで予測に残り続けるからです。Dun & BradstreetはB2Bデータが年34%以上のペースで劣化し得ると説明しており、Scratchpadの2023 RevOps Trends Reportでは、予測に必要な正しいデータがあると「強くそう思う」と答えたRevOps / 営業リーダーは22%にとどまりました。(Dun & Bradstreet, Scratchpad) 必要なのは新しいダッシュボードではありません。止まった取引を早めに見つけ、救うべき取引を見極め、次の一手をすぐ出せる状態にすることです。この記事はそのための営業・運用向けガイドです。 私自身、15年以上にわたり1,000社以上の成長支援に関わってきましたが、放置取引の問題は規模や業界が変わっても繰り返し起こります。多くの場合、営業の姿勢が問題なのではなく、今どの取引に時間を使うべきかが見えていないことが原因です。

この記事でできること

まず、こうした状態を早めに見つけられるようにします。 このワークフローで、次のことができるようになります。

1. 14日以上更新されていない進行中の取引を見つける
2. 再アプローチすべき取引の優先順位を付ける
3. 上位の取引について次の一手を下書きする
4. 手作業のパイプライン確認時間を減らす

セットアップ時間は、Custom GPTなら0分、plugin / connectorでも数分です。

オプション A: ChatGPT に Sanka の Custom GPT を追加する（0分）

最も簡単な営業・運用向けの方法です。GPTを開き、放置取引の問題を自然文で伝え、結果をSankaで確認します。 すでに共有済みのSanka GPTリンクがある場合は、そのまま使ってください。まだ共有リンクの公開前であれば、当面はスタートガイドの接続方法で同じ流れを実行できます。 操作イメージはこちらです。

1. GPTを開く

共有済みのSanka GPTリンクを使うか、現在の運用ではスタートガイドから接続済みのAIアシスタントを開きます。

2. 依頼する

「14日以上更新されていない進行中の取引を表示して。まだ救う価値があるものから順番に並べて、上位5件については再アプローチ文面の下書きも作って。」

3. 結果を確認する

返ってくる結果は、実務でそのまま使える形が理想です。 価値はスピードです。ビューを切り替え、取引を一件ずつ開いて確認し、どれを追うべきか考える作業を、優先順位付きの一覧に置き換えられます。

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オプション B: plugin または connector から使う（数分）

対応済みのAIアシスタント plugin / connector を使う場合も、流れはほぼ同じです。

1. 接続する

共通の設定手順はスタートガイドで確認してください。この記事では、接続方法ではなく放置取引ワークフローの使い方に絞ります。

2. 依頼する

「パイプラインの放置取引を見つけて、今すぐ再アプローチすべきものから順に教えて。次のアクションも提案して。」

3. 結果を確認する

AIアシスタントが、放置取引の一覧、優先順位、その理由、次の一手まで返せれば十分です。営業はそこから確認して送るだけです。

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導入効果

次のステップ

• AIを活用したCRMデータ分析
• スタートガイド

参考リンク

• Dun & Bradstreet: Why Data Quality Management Is Key to Sales and Marketing Alignment
• Scratchpad: 2023 RevOps Trends Report

最短で始めるなら、まずはスタートガイドを見てください。