HubSpotとSankaを連携する方法

概要

SankaとHubSpotを連携すると、HubSpotをCRMとして使いながら、見積・請求・受注後オペレーションはSankaで一貫して管理できます。 コンタクト、会社、取引、各種プロパティを同期しつつ、チームやAIエージェントがSanka上で営業管理を進められる構成です。 このガイドでは、SankaとHubSpotを接続して、CRMと営業オペレーションの基盤をスムーズにつなぐ手順を説明します。

事前準備

• Sankaワークスペースの管理者権限と、HubSpotのSuper Admin（またはアプリ連携を許可できる権限）を用意する。

HubSpotとSankaの連携方法

①ダッシュボードの左側メニューにある「ワークスペース」タブをクリックします。次に、「連携サービス」をクリックします。 ②「連携サービスを作成」または「:heavy_plus_sign:新規」から連携設定を開始します。 ③Sankaに接続できるすべてのアプリケーションリストが表示されています。 ここで「HubSpot」を選択し、「連携する」のボタンを押します。 ④HubSpotのログイン画面に移ります。 「Sigh in to your HubSpot account」を選択します。 ⑤続いてHubSpotにサインインします。 ⑥HubSpotのアカウントを選択します。アカウントが複数ある場合は、該当するものを選択してください。 ⑦再びSankaの連携サービスのページに戻ります。連携サービス一覧にHubSpotが表示されていたら連携完了です。

HubSpotからデータをインポートする

HubSpot連携が完了したら、HubSpotの取引をSankaの受注として取り込み、そのまま請求・サブスクリプションなどのバックオフィス業務へつなげられます。 具体的な手順は HubSpotからSankaにデータをインポートする方法 をご確認ください。

Hubspot内からSankaを開く方法

HubSpotとSankaの行き来に手間がかかるという方に向けてHubSpot内からSankaを開く方法をご紹介します。ここでは、この記事内で紹介している「HubSpotとの連携」を行なっていることを前提としています。 1.HubSpot内の「取引」「会社」「コンタクト」などのレコードに移動します。中央上にあるカスタマイズを押します。 2.Sankaを追加するビューを選択します。 3.レイアウトの中央列か右列の追加したいほうのプラスボタンを押します。例では右列に追加します。 4.カードを作成画面からアプリカードを見つけるボタンを押します。 5.アプリカードを発見画面の検索枠にてSankaと検索します。 6.Sanka ERPの概要などが表示されるため、左側にある管理ボタンを押します。 7.Sanka ERPの詳細画面が表示されるので上部になるタスクバーの中からアプリカードを選択します。 8.アプリカードの中からSankaの場所を管理ボタンを押します。 9.レコードページ設定の該当のビューにある右サイドバーの枠にチェックを入れます。 コンタクト、会社、取引のタブがあるのでそれぞれ設定してください。チェックをいれたら保存ボタンを押します。 10.ビューにSankaの枠が足されました。新しいタブでSankaを開くを押すとSankaのワークスペースを開くことができます。

まとめ

SankaをHubSpotと連携することで、CRMにある取引情報をそのまま営業管理・見積・請求・後続オペレーションへつなげられます。 上記の手順で2つのプラットフォームを接続すれば、HubSpotを起点にした営業フローを、SankaとAIエージェントでより少ない手作業で回せるようになります。 問題が発生したり、さらにサポートが必要な場合は、サポートセンターをご覧いただくか、弊社のカスタマーサービスチームまでお問い合わせください。