Sanka for Xero セットアップ
XeroとSankaを接続し、Sankaの売上請求をXeroの会計用請求下書きとしてエクスポートするための設定ガイド。
最終更新日: 2026/5/21
Sankaで確認した売上請求をXeroへ送り、Xero側の会計用請求下書きとSankaの元の売上請求を追跡できるようにするための設定手順です。最初はXeroのデモ組織や検証用の会社で下書き作成を確認し、会計ルールが固まってから本番組織で運用します。
事前準備
- Sankaワークスペースの管理者権限。
- 最初に検証できるXero組織。
- Sankaに接続済みのXero連携。
- 顧客、発行日、期日、通貨、明細が入ったSankaの下書き売上請求。
- Xeroの勘定科目コード、税区分、会計側で下書き確認してから承認するかどうかの運用ルール。
- 重複エクスポートの確認ルール。すでにXeroにひも付いているSanka売上請求は、既存の会計参照を確認してから再実行します。
接続手順
- Sankaで
ワークスペース>連携サービスを開きます。 連携サービスを作成を選択し、Xeroを選びます。- Xero組織を接続するか、管理者から共有されたデモ用の認証情報を入力します。
- 連携サービス一覧にXeroが表示されたら、売上請求をエクスポートするチームメンバーへ権限を共有します。
エクスポートのルール
- Xeroへのエクスポートでは、Sankaの売上請求からXeroの売掛請求下書きを作成します。
- 顧客名とメールアドレスは、Sankaの売上請求にひも付く顧客情報を使用します。
- 発行日、期日、請求番号、参照番号、通貨、明細は、入力されている範囲で引き継がれます。
- 明細には設定済みのXero勘定科目コードと税区分を使用します。本番エクスポート前に会計担当者と確認します。
- SankaにはXeroの請求参照とエクスポート履歴が残るため、どのSanka売上請求から会計下書きが作成されたかを追跡できます。
- 既存のXero請求を再同期または更新する操作は、基本のエクスポートフローには含まれません。すでにエクスポート済みの場合は、Xero側の既存下書きを確認してから再作成を判断します。
Sankaの売上請求をXeroへエクスポートします
- Sankaで
コマース>売上請求を開きます。 - 会計へ送る売上請求を選択します。
エクスポートを選択します。エクスポート先で連携サービスを選び、連携サービスで対象のXero連携を選択します。- Xeroへの売上請求エクスポートでは、プロパティマッピングは不要です。対象の売上請求を確認し、
請求書をエクスポートを押します。
動作確認します
- 最初はXeroのデモ組織を使い、少額の下書き売上請求を1件エクスポートします。
- Xero側では、会計担当者が確認するまで下書きとして残ることを確認します。
- 顧客名、メールアドレス、請求番号、参照番号、日付、通貨、明細名、数量、単価、税区分、勘定科目コードを確認します。
- Sankaのエクスポート履歴で、実行結果とXero参照が残っていることを確認します。
- 顧客や明細が不足している売上請求を試し、下書き作成前にブロックされることを確認します。
エクスポート後に確認します
売上請求でSankaの元レコードが監査用に確認でき、エクスポート履歴に結果が残っていることを確認します。- Xeroでは、会計担当者が承認するまで下書き請求が記帳または送信されないことを確認します。
- Xero側で勘定科目、税区分、明細を変更した場合は、最終的な会計処理を社内ルールに記録します。
- エクスポートに失敗した場合は、まずSankaの売上請求項目を確認し、その後Xero組織、勘定科目コード、税区分、認証状態を確認します。
本番移行のポイント
- 本番Xero組織を使う前に、デモ組織で少なくとも1件の売上請求エクスポートを検証します。
- 初回の本番エクスポート前に、既定の勘定科目コードと税区分を決めます。
- 最初の本番バッチは少件数にし、Sankaの売上請求合計とXero下書きの合計を照合します。
- 運用開始直後は日次でエクスポート履歴とXeroの下書き請求を確認します。
