HubSpotからSankaにデータをインポートする方法

概要

事前準備

• HubSpotとSankaの連携が完了していること

HubSpotの取引をSankaにインポートする

1. Sankaの受注オブジェクトを開き、インポートをクリックします。
2. インポートの設定画面が開きます。まずはインポート元を選択で連携サービスを選択します。
3. 連携サービスでHubSpotのアカウントを選択します。
4. 次にプロパティマッピングを行います。HubSpotの取引オブジェクトにあるプロパティと、Sankaの受注オブジェクトにあるプロパティを対応付けます。同期する項目は、業務フローに合わせて必要な情報だけに絞ることをおすすめします。
   • Sankaにプロパティがない場合は、その場で新規作成（テキストプロパティ）ができます。
   • HubSpotから取り込みたくないプロパティは除外欄にチェックを入れておくと、同期を防げます。
   • マッピングを保存しておけば、この作業は最初の1回だけで済みます。
   
5. ほかのオブジェクトとの関連付けがある場合は、アソシエーションマッピングを行います。※カスタムオブジェクトの関連付けがある場合は、事前にSanka側でもアソシエーションの設定が必要です。
6. ステータスのマッピングを合わせます。HubSpotの取引ステージとSankaの受注ステータスを対応付けて、両システムのステータス認識を揃えます。ステータスマッピングが必要ない場合はオフにしてください。
7. 取り込みたいレコードに条件をかけたい場合は、フィルターから条件を指定して絞り込むこともできます。
8. 商品のインポート方法を選択します。
9. インポート内容を確認したら、受注レコードをインポートを押します。

HubSpotの取引からSankaのサブスクリプションを登録する

次のステップ

• 販売管理 — インポートした受注を起点に、見積・請求・入金までをエンドツーエンドで管理します。
• サブスクリプション管理 — 定期請求や決済・解約の処理を設定します。