項目マッピング
Sankaなし
インポート時にカスタム項目や選択肢の違いが発覚します。
Sankaあり
移行前に移行元項目、移行先項目、変換、担当者を整理します。
CRM移行を、営業データとバックオフィス文脈ごと移します
顧客、会社、取引、活動、バックオフィスデータを、AI支援のマッピング、統制された切替、移行後チェックで安全に移行します。
CRM移行
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1000以上のチームに選ばれています
概要
CRM、RevOps、バックオフィスをつなぐ移行レイヤー
移行前にデータを棚卸し
会社、担当者、取引、活動、カスタム項目、関連付け、稼働中のワークフローを投入前に確認します。
CRMとバックオフィス文脈を維持
見積、受注、売上請求、在庫、入金、承認とのつながりを残し、新しいCRMが業務から孤立しないようにします。
切替後に検証
レコード件数、担当者、ステータス、項目充足率、関連付け、例外リストを、利用開始前に確認します。
チュートリアル
統制されたフェーズでCRMを移行します
- 01棚卸しとマッピングオブジェクト、項目、ワークフロー、連携、担当者、利用状況を監査します。移行する全項目のマッピング表を作成します。
- 02投入、再構築、テスト依存関係の順にレコードを投入し、今も必要なワークフローだけを再構築し、レポート、権限、後続業務を確認します。
- 03切替と安定化書き込みを凍結し、最終差分を同期し、ユーザーを移行し、公開後4週間の例外を追跡します。
比較
CRM移行のリスクが出やすい場所
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 項目マッピング | インポート時にカスタム項目や選択肢の違いが発覚します。 | 移行前に移行元項目、移行先項目、変換、担当者を整理します。 |
| 関連付け | 会社、担当者、取引、チケット、カスタムオブジェクトの関連が切れます。 | 関連付けと関連ラベルを、移行チェックリストの中で検証します。 |
| バックオフィス | 見積、受注、売上請求、在庫、入金はCRM移行後に後回しになります。 | 切替前にバックオフィス依存を整理し、移行後も業務で使えるCRMにします。 |
| 安定化 | レポートや自動化の不具合を、公開後にユーザーが発見します。 | 切替後の例外、担当者、ワークフロー修正を一つの確認ループで追跡します。 |
関連付け
Sankaなし
会社、担当者、取引、チケット、カスタムオブジェクトの関連が切れます。
Sankaあり
関連付けと関連ラベルを、移行チェックリストの中で検証します。
バックオフィス
Sankaなし
見積、受注、売上請求、在庫、入金はCRM移行後に後回しになります。
Sankaあり
切替前にバックオフィス依存を整理し、移行後も業務で使えるCRMにします。
安定化
Sankaなし
レポートや自動化の不具合を、公開後にユーザーが発見します。
Sankaあり
切替後の例外、担当者、ワークフロー修正を一つの確認ループで追跡します。
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
紙やExcelでの管理に限界を感じているなら、まずは現場の動きをデジタルに置き換えてみることが第一歩だと思います。
FAQ
CRM移行のよくある質問
SalesforceからHubSpotへの移行専用ですか？
いいえ。Salesforce、HubSpot、その他CRMへの移行でも同じ計画モデルを使えます。SalesforceからHubSpotへの移行が決まっている場合は、専用ページも用意しています。
Sankaは移行コンサルの代わりになりますか？
RevOpsチームが直接使うことも、移行コンサルと一緒に使うこともできます。Sankaはマッピング、検証、バックオフィス文脈の維持、切替チェックリストに重点を置いています。
チュートリアルでは何を確認できますか？
ディスカバリー、デザイン、ビルド、カットオーバー、安定化という5つの移行フェーズを順番に確認できます。
バックオフィス業務とはどうつながりますか？
SankaはCRMレコードと見積、受注、売上請求、在庫、入金、承認をつなげ、新しいCRMから業務文脈が失われないようにします。