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データ移行とワークフロー再構築——Sankaが自動化
SalesforceからHubSpotへの移行で止まるのは、だいたい「データ移行」と「ワークフロー再構築」。SalesforceのカスタムオブジェクトやCPQルール、何年分もの履歴データを、HubSpotのデータモデルに合わせてマッピング——ここで数ヶ月溶ける。SankaはカスタムAPIとAIワークフローを両システムに組み込み、この作業を自動化します。フィールド対応、データ変換、並行運用、切替——移行の核を、Sankaがはやく・確実に完了させます。
SalesforceとHubSpot両方へのカスタムAPI
標準オブジェクトもカスタムオブジェクトも、SankaのAPIレイヤー経由で双方向同期。Apex・Process Builder・FlowのロジックもHubSpotワークフローに変換します。
AIワークフローでフィールドを自動マッピング
Salesforceのカスタムフィールド、選択リスト値、数式フィールドを、AIがHubSpotのフィールドに自動マッピング。人間はレビューだけでOK。
並行運用＋差分の自動検出
切替前に1請求サイクル並走。数値がずれた取引だけをAIが検出してフラグを立てるので、人間は差分だけレビューすればOK。
移行を詰まらせるポイント——Sankaの自動化
| 移行で止まるところ | よくある詰まり | Sankaの解決 |
|---|---|---|
| データマッピング | カスタムフィールドの数、選択リスト値の違い | AIが自動マッピング、人間はレビューのみ |
| 履歴データの保持 | 取引履歴、タイムラインの連続性 | Salesforce IDを保持したままHubSpotへ、タイムライン再構成 |
| ワークフロー再構築 | Apex・Flow・Process Builderの移植 | SankaワークフローがApex相当のロジックを保持 |
| CPQ・価格ルール | 複雑な割引ルール、承認階層 | ルールベースのCPQエンジンをHubSpotネイティブで再現 |
| 並行運用 | 切替前の数値検証 | 1請求サイクル並走、差分自動検出 |
| 切替後の監視 | ゴーライブ後の例外処理 | 30日間の例外監視、ログ完備 |
[移行プラン] Salesforce → HubSpot（SankaカスタムAPI＋AIワークフロー）
Week 1 Sanka → Salesforce API接続、全オブジェクト・フィールド抽出
Week 2 AIがHubSpotフィールドへ自動マッピング、人間がレビュー
Week 3 カスタムオブジェクト・履歴データをHubSpotへロード
Week 4 Apex・Flow・Process BuilderをSankaワークフローへ変換
Week 5 並行運用：HubSpot+Sanka vs. Salesforce、差分自動検出
Week 6 切替——Salesforce編集凍結、本番切替、30日例外監視
[OK] ゴーライブ。営業はHubSpotで、履歴もロジックもすべて保持。
対象となるチーム
- Salesforce→HubSpot移行プロジェクトをオーナーシップする、ゴーライブ日付を持つRevOpsリード
- 数年分のSalesforceカスタマイズ（Apex・Flow・カスタムオブジェクト）があり、移行が止まっているエンジニアリングチーム
- HubSpot Solutions Partner（移行支援ベンダー）で、移行の「難所」——データ移行・Apex移植・履歴保持——への標準回答が欲しい方
初日から動くもの
- HubSpot App MarketplaceからOAuthでインストール
- Salesforce REST / Bulk / Metadata APIへの接続
- カスタムオブジェクト・カスタムフィールドの自動検出とマッピング
- Apex・Flow・Process BuilderをSankaワークフローへ変換するAIアシスタント
- フィールドマッピング、データ検証、ドライラン、切替を含む移行プレイブック
追加ボーナス：バックオフィスも完結
HubSpotのCommerce Hub（CPQ・請求機能）は、基本的なユースケースには十分です。ただし複雑な価格ルール、マルチ法人請求、収益認識、在庫管理が必要なチームには、Sankaが同じインストールの中でバックオフィスも完結させます——移行の「ついで」に、将来の課題を先回りで解決。
高度なCPQ
HubSpotのCPQは基本機能中心。複雑な割引ルールや多段承認が必要ならSankaで補完。
マルチ法人請求・収益認識
法人・通貨・税ごとの請求、サブスク、督促、収益認識スケジュール。
在庫・発注
倉庫別在庫、引当、発注、補充点——取引成約と連動。
はじめ方
- スコープ：Salesforce組織に接続するか、エクスポートをお送りください。オブジェクト・フィールド・ワークフロー構成を自動解析します。
- ドライラン：サンプルをSanka+HubSpotにロードし、AIマッピング結果をレビュー。
- 並行運用：1請求サイクルを両システムで並走、差分を自動検出。
- 切替：Salesforce編集凍結、HubSpot+Sankaで本番稼働、30日間例外監視。
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よくある質問
Salesforce→HubSpot移行にどれくらいかかりますか？
多くのチームはキックオフから4〜8週間でゴーライブします。カスタムオブジェクトの数、Apex・Flowの複雑度、履歴データ要件によります。1事業部・1地域限定のパイロットなら通常2週間で完了します。
SalesforceのApex・Flow・Process Builderはどうなりますか？
SankaのAIワークフローが、Apex・Flow・Process Builderのロジックを読み取り、HubSpotワークフローまたはSankaワークフローへの変換案を生成します。エンジニアはレビュー・調整のみで、ゼロから書き直しません。
カスタムオブジェクトはどう移行されますか？
SankaがSalesforceのMetadata API経由でカスタムオブジェクト構造を取得し、HubSpotカスタムオブジェクトを自動生成。データはSalesforce IDを保持したまま移行されます。
HubSpotのCommerce Hub（CPQ・請求）だけで十分ですか？
基本的なユースケース——単一法人、シンプルな価格、標準的なサブスク——ならCommerce Hubだけで足ります。複雑な価格ルール、マルチ法人請求、収益認識が必要ならSankaで補完します。移行時に同時に導入できます。
切替後のSalesforceデータはどうなりますか？
Salesforceを12ヶ月間、読み取り専用で監査アーカイブとして保持することを推奨します。すべての履歴レコードはSalesforce IDを保持したままSankaにも格納されます。
移行コンサル（Aptitude 8、New Breed、Huble等）を使っています。Sankaを知っていますか？
主要なHubSpot Solutions Partnerの多くは、移行の「難所」——Apex移植・カスタムオブジェクト・履歴保持——への標準回答としてSankaを知っています。もし御社のパートナーが使ったことがなければ、実装チームを御社と一緒にオンボーディングします。