CRM移行

CRM移行を、棚卸し、切替、バックオフィス確認、移行後の安定化まで計画する方法を説明します。

最終更新日: 2026/6/6

このチュートリアルでは、CRM移行を計画し、切替後に営業データとバックオフィス文脈が分断されないように確認する流れを説明します。顧客、会社、取引、活動履歴、関連する請求・在庫・会計データを別のCRMへ移すときに使います。

始める前に

本番データを変更する前に、移行すること、移行元CRM、移行先CRM、切替期間を確認してください。

まだCRMを選定している段階では、先に CRMおすすめ比較を確認してください。

最初に、ClaudeやCodexへ移行対象の棚卸しを依頼します。いきなりインポートせず、対象と確認点を整理します。

サンプルプロンプト

/sanka 移行元CRMの移行対象を棚卸ししてください。オブジェクト、フィールド、ワークフロー、連携、レポート、担当者ごとに整理し、人が確認すべき項目を一覧にしてください。まだレコードの作成や更新はしないでください。

棚卸し結果を、RevOps、営業責任者、経理、サポート担当者と確認します。初日に必ず移行するもの、後で移行するもの、アーカイブするもの、移行しないものを分けます。

移行するフィールドごとに、移行元と移行先の対応表を作ります。

移行元フィールド	移行元の型	移行先フィールド	移行先の型	変換
会社名	テキスト	会社名	テキスト	そのままコピー
取引ステージ	選択肢	パイプラインステージ	選択肢	利用中の値だけ対応
更新金額	通貨	金額	通貨	通貨を正規化してから移行

マッピング表で、インポート前に衝突を見つけます。よくある問題は、重複フィールド、使われていない選択肢、移行先CRMに存在しない計算フィールド、所有者が未設定のレコードです。

CRM移行はCRMだけでは終わりません。切替前に、CRMデータに依存する後続業務を確認します。

移行先CRMだけで対応できない領域がある場合は、切替前にSankaをその業務の運用レイヤーとして使うか決めてください。CRMレコードだけ移して、見積、売上請求、在庫、収益の文脈が取り残される状態を避けられます。

最初の移行は、テスト環境または検証用ワークスペースで実行します。

インポート件数が合っているだけでは十分ではありません。サンプルレコードを開き、所有者、金額、ステージ、明細、メモ、履歴が正しいか確認します。

切替期間は短く、明確にします。

切替後は、移行元CRMを読み取り専用にしてください。両方のCRMを更新し続けると、真正なデータが二重化します。

切替後に、新しいCRMとSankaで同じ業務文脈を確認します。