スマートルーティングで業務を担当者へ回す
ClaudeやCodexでルーティング条件、担当者の負荷、SLAリスク、エスカレーション先を確認し、Sankaで業務を割り当てる方法。
最終更新日: 2026/5/16
このガイドでは、Sankaのスマートルーティングで業務が滞る前に適切な担当者へ割り当てる方法を説明します。最初にClaudeやCodexへルーティング文脈の確認と推奨先の提案を依頼し、ルールを確認してから割り当てやエスカレーションを実行します。
Claude/Codex
このディールデスク依頼について、ルーティング先を提案してください。地域、商材、取引金額、担当者の負荷、現在のSLA、不在情報、エスカレーションルールを使ってください。まだ再割り当てはしないでください。
ルーティング推奨を準備主担当、バックアップ担当、SLA期限、エスカレーション理由を含むルーティング案を作成しました。割り当て前に確認してください。
追加でルーティング条件を確認する...
事前準備
次の情報を確認します。- ルーティング対象のレコードがSanka、HubSpot、Salesforceで確認できる
- 担当チーム、役割、テリトリー、対応余力、バックアップ担当を定義している
- SLAルールとエスカレーション経路を決めている
- 不在や対応可否の情報を管理している
- 所有者、タスク、承認、ワークフロー割り当てを更新する権限がある
AIにルーティング先を提案させる
ClaudeまたはCodexに、割り当て前に判断理由を説明させます。リード、取引、承認、チケット、請求、プロジェクトがなぜ特定の担当者へ回るのか、マネージャーが確認しやすくなります。サンプルプロンプト
/sanka このレコードの最適な担当者を提案してください。テリトリー、取引先ランク、商材、取引金額、対応負荷、稼働状況、SLA、エスカレーションルールを使って判断し、割り当ては確認待ちにしてください。- どのルールが該当したか
- 推奨担当者がなぜ対象になるか
- 対応余力や不在情報で割り当てが変わるか
- SLA期限とエスカレーション経路
- 主担当が対応しない場合のバックアップ担当
ルーティングルールを適用する
確認後、ルーティングルールを適用します。同じ考え方で、インバウンドリード、見積承認、ディールデスク依頼、オンボーディング開始、請求レビュー、サポートエスカレーションを回せます。サンプルプロンプト
/sanka 承認済みのルーティングルールを、この保留中レコードへ適用してください。更新前に、担当者、バックアップ担当、SLA期限、割り当て理由を表示してください。- 地域、セグメント、取引先ランク、対応余力によるインバウンドリード割り当て
- 値引き、粗利、商材、金額による見積承認
- 法務、経理、納品、セキュリティレビューが必要なディールデスク依頼
- 地域、言語、商材、負荷に応じたオンボーディング割り当て
- 期限内に対応がない場合のSLAエスカレーション
チェックポイント
Sankaのログと一覧で、適用ルール、担当者、バックアップ担当、SLA期限、エスカレーション履歴を確認します。スマートルーティングの履歴を確認します
ログ
ログを検索すべてのアクションすべての日付
ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者
4SLAエスカレーションを準備2026/05/12 16:50Acmeセキュリティレビュー / タスクSLA超過が近いためバックアップ担当を準備Claude / Codex
3担当者を割り当て2026/05/12 16:20Acmeセキュリティレビュー / タスク商材と金額ルールにより法務担当へ割り当てSankaルーティング
2ルーティングを確認2026/05/12 16:05Acmeセキュリティレビュー / タスク候補担当者と対応余力を確認Claude / Codex
1ルーティング依頼を受信2026/05/12 16:00Acmeセキュリティレビュー / タスク非標準取引条件から起票Sankaワークフロー
対象レコード一覧でも、担当者、バックアップ担当、SLA期限、ステータス、エスカレーション状態を確認できます。
次のガイド
- CRMクレンジング - 担当者と項目を信頼できる状態にする方法
- パイプライン予測 - フォーキャスト前に取引リスクを回付する方法
- 承認ワークフローの使い方 - 承認を回付する方法
- ワークスペースログ - ルーティング履歴を確認する方法
