AIエージェントで支出管理を進める

ClaudeやCodexに請求書や領収書を渡し、支出の下書き、承認経路、支払準備、履歴確認までSankaで進める方法。

最終更新日: 2026/5/17

このガイドでは、Sankaに接続したClaudeやCodexにチャットで依頼しながら、支出管理を 下書き作成→確認→承認→支払準備→会計確認 まで進める方法を説明します。最初はAIに請求書、領収書、カード明細を読み取らせ、内容を人が確認してから承認や支払準備へ進みます。

Claude/Codex

仕入先請求書.pdfタクシー領収書.jpg

このファイルから支出の下書きを作成してください。取引先、申請者、金額、税区分、支払期日、承認者、重複候補、不足情報を確認してください。まだ承認や支払済みにはしないでください。

Sankaで支出の下書きを準備添付ファイルから支出の下書きを作成しました。承認前に、取引先、金額、税区分、申請者、部門、承認者、支払予定、不足情報を確認してください。

追加で確認を依頼する...

事前準備

次の情報を確認します。

まだAIエージェントを接続していない場合は、Claude 設定方法または Codex 設定方法を先に確認してください。

ClaudeまたはCodexで新しいチャットを開き、請求書や領収書を添付して支出の下書きを依頼します。最初から承認や支払済みにせず、確認できる下書きの状態にします。

サンプルプロンプト

/sanka 請求書と領収書ファイルを添付しました。支出の下書きを作成してください。取引先、金額、日付、支払期日、税区分、申請者、部門、承認者、重複候補、不足情報を一覧にしてください。まだ承認や支払済みにはしないでください。

AIに確認させる主な項目は次のとおりです。

下書きができたら、Sankaで支出内容を確認します。AIに読み取った根拠と注意点を説明させると、経理や承認者が確認しやすくなります。

サンプルプロンプト

/sanka この支出の下書きを承認前に確認してください。証憑の金額と支払期日が入力内容と一致しているか、同じような支出がすでにないか、承認者が正しいかを説明してください。まだ承認しないでください。

確認が必要な場合は、下書きを修正してから承認へ進みます。証憑が不鮮明な場合や社内ルールに合わない可能性がある場合は、申請者や取引先に再提出や補足説明を依頼します。

支出内容が正しければ、承認へ進めます。承認経路は、金額、カテゴリ、部門、取引先、プロジェクト、社内ルールに応じて決まります。

サンプルプロンプト

/sanka この支出を提出する前に、承認経路を見せてください。誰が承認するのか、その経路になる理由、証憑、支払期日、社内ルール上のブロックがあるかを説明してください。

よくある承認パターンは次のとおりです。

承認後、チームのルールに合わせて支払または精算の下書きを準備します。支払済みにする前に、銀行振込、立替精算、会社カード、仕入先支払などの扱いを確認します。

サンプルプロンプト

/sanka この承認済み支出の支払準備をしてください。支払先、金額、支払方法、支払予定日、紐づく支出、会計確認に必要な項目を表示してください。まだ支払済みにはしないでください。

支払を確定する前に、次の点を確認します。

Sankaのログと一覧で、AIが作成した下書き、承認、支払準備、会計確認の履歴を確認します。ログを使うと、誰が、いつ、何を変更したかを経理チームが追跡できます。

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ログで支出管理の履歴を確認します

ログを検索すべてのアクションすべての日付

ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者

4支払下書きを作成2026/05/12 15:20仕入先請求書 / 支出承認後の支払情報を準備Claude / Codex

3支出を承認2026/05/12 14:42仕入先請求書 / 支出経理が申請を承認経理マネージャー

2支出を申請2026/05/12 13:18仕入先請求書 / 支出証憑を添付して申請申請者

1支出下書きを確認2026/05/12 13:05仕入先請求書 / 支出金額、支払期日、カテゴリ、重複候補を確認Claude / Codex

支出一覧でも、取引先、申請者、ステータス、金額、証憑、承認者、支払予定、会計情報を確認できます。