パイプライン金額
Sankaなし
合計金額の中に金額減少が埋もれる
Sankaあり
スナップショット合計と商談別の金額変更を比較
1000以上のチームに選ばれています
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概要
商談の「今」だけでなく、毎日の変化を見える化
商談を毎日保存
商談金額、フェーズ、クローズ予定日、確度、担当者、必要なカスタム項目を毎日保存します。
最新2時点を比較
金額減少、フェーズ移動、クローズ予定日の延長、新規商談、消えた商談、担当変更を表で確認できます。
差分を次アクションへ
ClaudeやCodexに差分を要約させ、リスク商談、フォローアップ、マネージャーレビュー用メモを準備できます。
チュートリアル
毎日の保存から営業レビューまで
- 01HubSpotパイプラインを接続対象ワークスペース、HubSpot連携、対象パイプライン、保存時刻、レビューに使う項目を決めます。
- 02日次スナップショットを保存Sankaが選択した商談状態を毎日保存し、レビュー、バックフィル、推移確認に使える期間だけ保持します。
- 03AIで差分レビューClaudeやCodexが金額減少、フェーズ移動、クローズ予定日の延長、停滞商談、推奨フォローアップを要約します。
比較
CRMレポートは現在値。Deal Snapshotは変化を残す。
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| パイプライン金額 | 合計金額の中に金額減少が埋もれる | スナップショット合計と商談別の金額変更を比較 |
| 商談フェーズ | 後退、スキップ、停滞の履歴を後から追いにくい | 2時点間のフェーズ移動を一覧化 |
| クローズ予定日 | 後ろ倒しがフィールド履歴に埋もれる | 商談、担当者、パイプライン別に延長を検知 |
| フォーキャスト会議 | 毎回レビュー材料を手作業で作り直す | 日次基準からAIレビュー用のリスクとメモを作成 |
商談フェーズ
Sankaなし
後退、スキップ、停滞の履歴を後から追いにくい
Sankaあり
2時点間のフェーズ移動を一覧化
クローズ予定日
Sankaなし
後ろ倒しがフィールド履歴に埋もれる
Sankaあり
商談、担当者、パイプライン別に延長を検知
フォーキャスト会議
Sankaなし
毎回レビュー材料を手作業で作り直す
Sankaあり
日次基準からAIレビュー用のリスクとメモを作成
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
紙やExcelでの管理に限界を感じているなら、まずは現場の動きをデジタルに置き換えてみることが第一歩だと思います。
FAQ
よくある質問
HubSpotレポートの置き換えですか？
いいえ。HubSpotは現在のCRMとして使い続けます。Deal Snapshotは、日次の履歴レイヤーとして変化の検知、レビュー、AIによるフォローアップ準備を追加します。
どの変更を追跡できますか？
金額、フェーズ、クローズ予定日、確度、担当者、ステータス、選択したカスタム項目をスナップショット間で比較できます。
ClaudeやCodexで確認できますか？
はい。Sankaを接続したAIエージェントが、最近のスナップショットを確認し、変化の理由やフォローアップ案を人の確認用に整理できます。
フォーキャスト精度にも役立ちますか？
はい。金額減少、クローズ予定日の後ろ倒し、停滞を日次で見つけることで、フォーキャストに隠れたリスクを早く確認できます。