提案書作成
Sankaなし
誰がドラフトを作るかがチャット依頼になる
Sankaあり
ステージや金額に応じて担当者へ自動回付
1000以上のチームに選ばれています
概要
HubSpot取引の引き継ぎを、手作業の通知からルールへ
HubSpot取引条件で分岐
ステージ、金額、商材、地域、会社属性、商品明細を条件にして回付できます。
レビュー担当へ自動アサイン
提案書作成、見積レビュー、値引き承認、法務確認を適切な担当へ回します。
SLA超過をエスカレーション
期限内に動きがない場合は、バックアップ担当へ通知・再割当てできます。
ワークフロー
HubSpot取引から次の担当へ自動でつなぐ
- 01HubSpot取引を更新営業がHubSpotでステージ、金額、商材、会社情報、商品明細を更新します。
- 02ルーティング条件を判定Sankaが取引条件を読み取り、提案書作成、見積レビュー、承認、受注後フォローの対象を判定します。
- 03担当者へ回付条件に合う担当者、チーム、承認者へ自動でアサインします。
- 04SLAを監視対応が遅れている場合は、リマインドやバックアップ担当への再割当てを行います。
比較
HubSpot上の進捗だけでは、後続作業の担当が曖昧になりやすい
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 提案書作成 | 誰がドラフトを作るかがチャット依頼になる | ステージや金額に応じて担当者へ自動回付 |
| 見積レビュー | 値引きや非標準条件の確認が抜ける | 条件に応じて承認者やレビュアーを割当 |
| 受注後フォロー | Closed Won後にCSや納品担当への引き継ぎが遅れる | 受注条件に応じて次アクションを自動作成 |
| SLA管理 | 対応遅れが発生してから気づく | 期限、再通知、エスカレーションをログ付きで運用 |
見積レビュー
Sankaなし
値引きや非標準条件の確認が抜ける
Sankaあり
条件に応じて承認者やレビュアーを割当
受注後フォロー
Sankaなし
Closed Won後にCSや納品担当への引き継ぎが遅れる
Sankaあり
受注条件に応じて次アクションを自動作成
SLA管理
Sankaなし
対応遅れが発生してから気づく
Sankaあり
期限、再通知、エスカレーションをログ付きで運用
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
紙やExcelでの管理に限界を感じているなら、まずは現場の動きをデジタルに置き換えてみることが第一歩だと思います。
FAQ
よくある質問
HubSpotのワークフローとは何が違いますか？
HubSpotのCRMレコードだけでなく、Sanka側の見積、承認、受注、請求、タスクまで含めて担当とSLAを管理できます。
どのHubSpot項目を条件に使えますか？
取引ステージ、金額、商材、会社属性、担当者、商品明細、カスタムプロパティなどを条件にできます。
提案書作成や見積レビューにも使えますか？
はい。取引条件に応じて、営業提案の作成担当、見積レビュー担当、承認者へ自動で回付できます。
担当者が不在の場合はどうなりますか？
不在や対応遅れを条件として扱い、別の担当者やバックアップチームへエスカレーションできます。