過去資料のコピー
Sankaなし
古い条件や別顧客向けの表現が残る
Sankaあり
HubSpot取引データとテンプレートから作成
1000以上のチームに選ばれています
概要
HubSpotの取引情報を、提案書作成の出発点に
AIに取引情報を渡す
HubSpotの取引、会社、担当者、商品明細、メモをClaudeやCodexの入力として使えます。
提案書ドラフトを作成
顧客課題、提案内容、導入ステップ、価格条件を含む提案書を、統一された型で作成します。
レビューして次へ進める
営業が内容を確認し、必要に応じて見積、承認、受注、請求へつなげます。
ワークフロー
HubSpot取引から提案書ドラフトまで
- 01HubSpot取引を選ぶ会社、担当者、取引金額、商品、ステージ、メモ、活動履歴を確認します。
- 02ClaudeやCodexに文脈を渡す取引情報と作りたい提案書の目的を渡し、提案書ドラフトを作成します。
- 03提案内容を整える顧客課題、提案スコープ、導入ステップ、価格条件、次のアクションを確認します。
- 04見積・承認へつなげる必要に応じてSankaの見積、承認、受注、請求ワークフローへ接続します。
- 05履歴を残すどの取引から、どの提案書を作成したかを後から追える状態にします。
比較
提案書作成が手作業だと、取引情報と提案内容がずれやすい
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 過去資料のコピー | 古い条件や別顧客向けの表現が残る | HubSpot取引データとテンプレートから作成 |
| 顧客文脈の抜け | 営業メモや商談履歴が提案書に反映されない | 取引、会社、活動履歴をAIに渡して文脈を反映 |
| 商品・価格の不一致 | 提案書と見積の商品、数量、価格が合わない | 商品マスター、見積、価格条件と接続 |
| レビューの属人化 | 金額や条件の確認が担当者任せになる | 必要に応じて承認や見積レビューへ接続 |
顧客文脈の抜け
Sankaなし
営業メモや商談履歴が提案書に反映されない
Sankaあり
取引、会社、活動履歴をAIに渡して文脈を反映
商品・価格の不一致
Sankaなし
提案書と見積の商品、数量、価格が合わない
Sankaあり
商品マスター、見積、価格条件と接続
レビューの属人化
Sankaなし
金額や条件の確認が担当者任せになる
Sankaあり
必要に応じて承認や見積レビューへ接続
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
FAQ
よくある質問
HubSpotの置き換えですか？
いいえ。HubSpotはCRMとして使い続けます。SankaはHubSpotの取引情報を使って、AIによる提案書作成と後続の見積・受注・請求をつなげます。
ClaudeやCodexで何を作れますか？
顧客課題、提案スコープ、導入ステップ、価格条件、次のアクションを含む提案書ドラフトを作成できます。
HubSpotのどの情報を使えますか？
会社、取引、担当者、商品明細、金額、ステージ、メモ、活動履歴など、提案書の文脈になる情報を使えます。
作成した提案書を見積や受注につなげられますか？
はい。提案内容を確認したあと、Sankaの見積、承認、受注、請求ワークフローへつなげられます。