HubSpot連携 — Sankaのバックオフィス製品一覧
HubSpotの取引・顧客データをSankaにつなぎ、見積、請求、入金、在庫、購買までを自動化するSankaの製品モジュール一覧。
AI + 営業
4HubSpot取引から、ClaudeやCodexで営業提案を作る
HubSpotの取引情報をClaudeやCodexに渡すだけで、見積、承認、受注、請求へつながる提案書ドラフトを作成できます。
HubSpot取引を、適切な担当者と次アクションへ自動で回付
HubSpotの取引情報をもとに、営業提案、見積レビュー、承認、受注後フォローを適切な担当者へ回付します。
HubSpot向けCPQソフトウェアで、商談を見積・受注・請求へつなげる
HubSpotの商談データから統制された見積を作成し、承認済み条件を受注、請求、在庫、会計へ転記なしでつなげます。
HubSpot商談から、後工程につながる見積を作成
HubSpotの商談情報をもとに見積ドラフトを作成し、承認済み条件を受注、売上請求、サブスクリプション、会計準備へつなげます。
AI + ファイナンス
8AIでHubSpotの契約・サブスク請求を実行
ClaudeやCodexにHubSpotの取引条件を渡すだけで、サブスク設定、初回売上請求、日割り、更新、入金状況まで進めます。
AIでHubSpot取引から前受金・収益認識まで実行
ClaudeやCodexにHubSpot取引条件を渡すだけで、前受金残高、月次の売上按分、会計確認まで進めます。
HubSpotの取引・請求・入金をfreee・Money Forward連携へ
HubSpot取引から請求、入金消込、科目・税区分整理、freee・Money Forwardなどへの会計連携準備まで管理します。
HubSpotの取引から、入金・消込・売掛金まで管理
HubSpotの会社、取引、請求情報を起点に、入金、消込、売掛金、回収状況を管理しHubSpotへ書き戻します。
HubSpotの案件・プロジェクト請求を、マイルストーン単位で管理
HubSpotの案件条件から、着手金、マイルストーン、検収後請求、入金状況、次アクションまで管理します。
HubSpotの請求・入金データをfreee連携前に整える
HubSpot取引から請求・入金データを作り、freee連携前の会計レビューとHubSpotへの状態戻しを管理します。
HubSpotの請求・入金データをMoney Forward連携前に整える
HubSpot取引から請求・入金・債権データを整理し、Money Forward連携前のレビューとHubSpotへの状態戻しを管理します。
HubSpot請求書・入金消込をAIで管理
HubSpot請求書の作成、送付、入金消込、会計連携前の確認まで管理します。