着手金
Sankaなし
HubSpotで成約後、初回請求の発行タイミングが曖昧になる
Sankaあり
HubSpot取引条件から着手金の売上請求ドラフトを作成
1000以上のチームに選ばれています
概要
HubSpotの案件条件から、請求タイミングを揃える
HubSpot取引を案件請求へ接続
取引、商品明細、納品物、検収条件、マイルストーン、支払条件を案件レコードに整理します。
請求可能な状態を判断
作業完了、検収、顧客承認、社内承認、原価を見ながら発行できる請求を判断します。
入金と次アクションをHubSpotへ戻す
売上請求、未回収、次マイルストーン、確認タスク、請求ステータスをHubSpotでも確認できるようにします。
ワークフロー
HubSpot取引から案件請求の確認待ちを減らす
- 01HubSpotの案件条件を整理取引、商品明細、着手金、納品物、検収条件、マイルストーン、支払条件、外注費、立替費をSankaへ取り込みます。
- 02請求可能なマイルストーンを確認AIが進捗、検収、承認、原価を読み取り、発行できる売上請求と未解決の確認事項を出します。
- 03売上請求・入金・HubSpot更新へ接続承認後に売上請求を発行し、入金状況、未回収、次のマイルストーン、HubSpot請求ステータスへつなげます。
比較
HubSpot案件の請求は営業、PM、経理の境界で漏れやすい
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 着手金 | HubSpotで成約後、初回請求の発行タイミングが曖昧になる | HubSpot取引条件から着手金の売上請求ドラフトを作成 |
| マイルストーン | 納品、検収、承認の状態と請求予定が分かれる | フェーズ、検収、請求予定を案件レコードで管理 |
| 月次固定と変動 | リテイナー、追加作業、実績変動が別シートになる | 固定費と変動費を同じ請求ルールで管理 |
| 原価・立替費 | 外注費や立替費を請求に含める判断根拠が残らない | 原価、立替費、承認履歴、請求反映を追跡 |
マイルストーン
Sankaなし
納品、検収、承認の状態と請求予定が分かれる
Sankaあり
フェーズ、検収、請求予定を案件レコードで管理
月次固定と変動
Sankaなし
リテイナー、追加作業、実績変動が別シートになる
Sankaあり
固定費と変動費を同じ請求ルールで管理
原価・立替費
Sankaなし
外注費や立替費を請求に含める判断根拠が残らない
Sankaあり
原価、立替費、承認履歴、請求反映を追跡
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
FAQ
よくある質問
HubSpotの取引から案件請求を作れますか？
はい。HubSpotの会社、取引、商品明細、案件条件をもとに、着手金、マイルストーン、検収後請求を管理できます。
外注費や立替費を請求に含められますか？
はい。外注費や立替費を案件に紐づけ、承認後に売上請求へ反映できます。
HubSpotへ次アクションを戻せますか？
はい。請求ステータス、未回収、次のマイルストーン、確認タスクをHubSpotの文脈で確認できるようにできます。