Stripe連携 — Sankaのバックオフィス製品一覧
Stripeの決済・サブスクデータをSankaにつなぎ、請求、入金消込、収益認識、会計までを自動化するSankaの製品モジュール一覧。
AI + 営業
11AIエージェントでCPQ・価格承認を実行
ClaudeやCodexから価格チェック、承認回付、Web確認、後続業務への接続までをSankaで管理します。
HubSpot取引から、ClaudeやCodexで営業提案を作る
HubSpotの取引情報をClaudeやCodexに渡すだけで、見積、承認、受注、請求へつながる提案書ドラフトを作成できます。
HubSpot取引を、適切な担当者と次アクションへ自動で回付
HubSpotの取引情報をもとに、営業提案、見積レビュー、承認、受注後フォローを適切な担当者へ回付します。
HubSpot向けCPQソフトウェアで、商談を見積・受注・請求へつなげる
HubSpotの商談データから統制された見積を作成し、承認済み条件を受注、請求、在庫、会計へ転記なしでつなげます。
HubSpot商談から、後工程につながる見積を作成
HubSpotの商談情報をもとに見積ドラフトを作成し、承認済み条件を受注、売上請求、サブスクリプション、会計準備へつなげます。
スマートルーティングで、引き継ぎが滞る前に担当とSLAをアサイン
ルールベース・負荷認識・SLA連動のルーティングを収益ライフサイクル全体に。CRMの上に載せる形で運用します。
取引・商談を、金額・確度・フェーズ・次回アクションまで管理
商談金額、確度、パイプライン、フェーズ、予定契約日、担当営業、次回アクション、競合情報、失注理由を一つの商談レコードで管理します。
商談情報から、統制された見積を作成
商談、商品、価格、支払条件をもとに見積ドラフトを作成し、レビュー、承認、受注、請求までつなげます。
問い合わせ・対応履歴を、顧客情報と業務レコードにつなげて管理
問い合わせ、顧客情報、引き継ぎ、承認、フォローアップを構造化し、営業・請求・オペレーションとつながるサービス運用を作ります。
締めと支払までズレないインセンティブ（成果報酬）管理
営業成果報酬を自動計算し、承認・差戻し・支払バッチまで監査対応可能に運用します。
顧客・企業情報を、会社・担当者・関係性まで一元管理
会社、担当者、関係性、顧客ステータスを構造化し、営業、請求、サポート、オペレーションで同じ顧客情報を使える状態にします。
AI + ファイナンス
18AIエージェントで請求書、経費、承認、支払予定まで管理
請求書や領収書を渡すだけで、AIエージェントが支出の下書き、承認回付、支払予定、会計準備まで進めます。
AIでHubSpotの契約・サブスク請求を実行
ClaudeやCodexにHubSpotの取引条件を渡すだけで、サブスク設定、初回売上請求、日割り、更新、入金状況まで進めます。
AIでHubSpot取引から前受金・収益認識まで実行
ClaudeやCodexにHubSpot取引条件を渡すだけで、前受金残高、月次の売上按分、会計確認まで進めます。
AIで前受金管理と収益認識を月次の会計準備まで実行
ClaudeやCodexに受注、請求条件、提供期間を渡すだけで、前受金、売上按分、月次振替、仕訳準備まで進めます。
AIで受注・納品後の請求・入金消込まで実行
ClaudeやCodexに受注、納品、商品明細、支払条件を渡すだけで、売上請求の下書き、入金状況、会計準備まで進めます。
AIで契約・サブスク請求を初回請求から更新まで実行
ClaudeやCodexに契約条件、開始日、請求サイクル、数量、前払い条件を渡すだけで、初回請求、日割り、更新まで進めます。
HubSpotの取引・請求・入金をfreee・Money Forward連携へ
HubSpot取引から請求、入金消込、科目・税区分整理、freee・Money Forwardなどへの会計連携準備まで管理します。
HubSpotの取引から、入金・消込・売掛金まで管理
HubSpotの会社、取引、請求情報を起点に、入金、消込、売掛金、回収状況を管理しHubSpotへ書き戻します。
HubSpotの案件・プロジェクト請求を、マイルストーン単位で管理
HubSpotの案件条件から、着手金、マイルストーン、検収後請求、入金状況、次アクションまで管理します。
HubSpotの請求・入金データをfreee連携前に整える
HubSpot取引から請求・入金データを作り、freee連携前の会計レビューとHubSpotへの状態戻しを管理します。
HubSpotの請求・入金データをMoney Forward連携前に整える
HubSpot取引から請求・入金・債権データを整理し、Money Forward連携前のレビューとHubSpotへの状態戻しを管理します。
HubSpot請求書・入金消込をAIで管理
HubSpot請求書の作成、送付、入金消込、会計連携前の確認まで管理します。
Sankaの請求・入金・支払データを会計連携へ
Sankaの請求、入金、消込、支払データを会計ソフトへ渡す前に確認・整理します。
Sankaの請求・入金データをfreee連携前に整える
Sankaの請求・入金データをfreeeへ渡す前に、取引先、税区分、科目、入金差異を整理します。
仕訳・会計をSankaで完結
請求、入金、経費、発注、支払、在庫移動などの業務データをもとに、仕訳作成、科目・税区分、残高確認、月次確認までSankaで管理します。
入金・消込・売掛金を、請求後の流れとして一元管理
請求書、支払期日、入金、残高、滞留、回収アクション、消込結果を一つのワークフローで管理します。
利用量に応じた請求を、自動で正確に
CRMの契約条件と利用量を紐づけ、請求可能な明細を自動作成。請求前レビューから会計連携まで接続します。
案件・プロジェクト請求を、マイルストーン単位で管理
SI、コンサル、制作、代理店、士業、建設などの案件請求を、着手金、検収、マイルストーン、外注費、入金状況まで管理します。
AI + HR
5AIエージェントで経費提出・承認・精算まで完結
領収書を渡すだけで、AIエージェントが経費申請を下書きし、ポリシーチェック、承認回付、精算準備まで進めます。
休暇、残業、在宅勤務、従業員情報変更を申請ワークフローで管理
有給、半休、欠勤、残業、休日出勤、在宅勤務、住所変更、扶養変更などの申請を承認フローと履歴付きで管理します。
出退勤、残業、休憩、シフト、有給残日数をまとめて管理
出勤・退勤、労働時間、残業、休憩、遅刻・早退・欠勤、シフト、有給残日数を従業員ごとに確認します。
従業員情報を、雇用形態・所属・書類まで一元管理
社員、アルバイト、業務委託の基本情報、所属、給与条件、緊急連絡先、契約書や身分証などの書類を管理します。
給与計算に必要な勤怠・手当・控除・税保険データを整理
基本給、残業代、各種手当、控除、社会保険料、雇用保険、所得税、住民税、年末調整に必要な情報を整理します。
AI + 購買
11「売れたか」ではなく「儲かったか」まで見える原価・粗利管理
受注に対する仕入・外注・人件費を集約し、案件ごとの粗利と粗利率を自動で算出。スプレッドシート運用から脱却します。
AIで契約書の作成・レビューから承認、監査ログまで管理
ClaudeやCodexで契約書を作成・レビューし、契約条件、承認、版、送付前確認を業務レコードに紐づけて管理します。
HubSpotの取引から在庫を自動で引き当てる
HubSpotの取引と商品明細を使って、在庫確認、在庫引当、欠品レビュー、補充判断までを納品前につなげます。
SKU・価格・在庫をブレさせない商品マスターとBOM
商品マスターを統制されたデータレイヤーとして整備し、BOMも含めて運用を一貫させます。
フェーズ、担当、マイルストーンで納品を統制するプロジェクト管理
オペレーションデータに整合したプロジェクト記録で、納品の計画と実行を一貫させます。
ベンダー登録・管理を、選定・オンボーディング・リスク確認まで一元化
ベンダー選定、登録書類、支払条件、契約、リスク確認、監査履歴をまとめ、発注前に必要な情報を整えます。
取引先からの注文を、専用ポータルで自動化
メール・FAX・Excelの法人注文を、取引先別価格に対応したCRM起点のポータルで自動化します。
帳票・資料（提案書）作成を統制とブランドで揃える
統制された型から帳票・提案書を生成し、CRMの文脈と版管理を一体にします。
承認・入荷・3点照合の土台になる発注管理
発注から入荷、買掛金までを一貫させ、調達の例外と手戻りを減らします。
承認ワークフローで、営業を止めずに統制を効かせる
見積、発注、請求書、経費を横断した統制された承認ワークフロー。ロールベースの回付と、改ざん不能な監査証跡を備えます。
購買・倉庫・請求まで一貫して正確な在庫管理
入出庫をトランザクションで追跡し、在庫の可用性と評価を一貫して可視化します。
AI + データ・連携
7CRMデータクレンジング——Salesforce・HubSpot・バックオフィスを横断
Salesforce・HubSpot・バックオフィスを横断して、企業・取引先・関連付けをルールと監査証跡付きで継続的にクレンジングします。
HubSpot BreezeとSankaを連携し、受注・配送・請求情報をAIエージェントへ
HubSpot Breezeエージェントから、Sankaで管理する受注・配送・在庫・請求データを安全に参照できます。
HubSpotのデータクレンジング——重複・正規化・同期をAIで
HubSpotの企業・取引先・関連付けを、マージ・正規化ルールで継続的にクレンジングし、監査証跡付きでクリーンなレコードを書き戻します。
Salesforce AgentforceとSankaを連携し、受注・請求・業務データをAIエージェントへ
Agentforceエージェントから、Sankaで管理する受注・配送・在庫・請求・承認データを安全に参照できます。
SalesforceからHubSpotへの移行を、AIでカンタンに。
カスタムAPIとAIワークフローで、Salesforce→HubSpot移行の難所——データ移行・Apex移植・並行運用の差分検出——を自動化。バックオフィス完結はボーナス。
Salesforceのデータクレンジング——重複・正規化・同期をAIで
Salesforceの取引先・取引先責任者・関連レコードを、マージ・正規化ルールで継続的にクレンジングし、監査証跡付きでクリーンなレコードを書き戻します。
商談パイプラインから収益計画までつなぐフォーキャスト
シナリオ、カバレッジ、コミットを財務目標とつなぎ、収益のストーリーを一つにまとめます。