受注状況
Sankaなし
取引先や商談だけでは最新の出荷・納品状況が分からない
Sankaあり
AgentforceがSankaの受注APIを呼び出して現在の状態を返します
1000以上のチームに選ばれています
概要
Agentforceにバックオフィスの文脈を渡します
業務データを参照できるエージェント
Agentforceが、Sankaにある受注状況、配送状況、請求情報、承認履歴などを参照して回答できます。
APIアクションを安全に管理
必要なエンドポイントと項目だけを公開し、APIキー、権限、実行ログで制御します。
業務データはSankaに集約
受注、在庫、納品、請求、入金、会計ワークフローはSankaで管理し、Salesforceは顧客接点として使えます。
ワークフロー
AgentforceのアクションをSanka APIにつなぐ流れ
- 01Agentforceのユースケースを決める受注状況、請求状況、配送リスク、見積承認の文脈など、営業・サポートが聞きたい質問から始めます。
- 02Salesforceレコードを特定取引先や商談の文脈から、Sankaの会社、取引、受注、請求、入金レコードを探します。
- 03Sanka APIを接続スコープを絞ったエンドポイントを設定し、取引先、商談、受注、請求の参照IDをリクエストに渡します。
- 04返す項目を限定ステータス、次のアクション、未回収金額、配送予定日、例外理由など、エージェントに必要な項目だけを返します。
- 05レビューと監査を残すSankaのワークフローログとSalesforce側の実行文脈を、オペレーション、経理、サポートが確認できる状態にします。
比較
Agentforceに業務データレイヤーが必要な理由
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 受注状況 | 取引先や商談だけでは最新の出荷・納品状況が分からない | AgentforceがSankaの受注APIを呼び出して現在の状態を返します |
| 配送予定 | 配送情報がオペレーション、在庫、納品チーム側に残りやすい | Sankaの納品、配送、在庫情報をエージェントが参照できます |
| 請求の問い合わせ | 売上請求、入金、残高がSalesforceレコードの外で管理される | 請求・入金・売掛金データをSankaのAPI経由で確認できます |
| 承認履歴 | 見積や例外承認の判断根拠をCRM活動だけで追いにくい | Sanka側で承認状態、ワークフロー実行、監査ログを保持します |
| アクションの安全性 | 汎用的なAIアクションは参照範囲や実行履歴が曖昧になりやすい | Sanka側で権限、ログ、承認、API範囲を管理できます |
配送予定
Sankaなし
配送情報がオペレーション、在庫、納品チーム側に残りやすい
Sankaあり
Sankaの納品、配送、在庫情報をエージェントが参照できます
請求の問い合わせ
Sankaなし
売上請求、入金、残高がSalesforceレコードの外で管理される
Sankaあり
請求・入金・売掛金データをSankaのAPI経由で確認できます
承認履歴
Sankaなし
見積や例外承認の判断根拠をCRM活動だけで追いにくい
Sankaあり
Sanka側で承認状態、ワークフロー実行、監査ログを保持します
アクションの安全性
Sankaなし
汎用的なAIアクションは参照範囲や実行履歴が曖昧になりやすい
Sankaあり
Sanka側で権限、ログ、承認、API範囲を管理できます
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
Sanka導入によって、現場の在庫データをつなぎ、正確な在庫をもとに必要数を計算できる状態を目指しています。
FAQ
よくある質問
Salesforceを置き換える必要はありますか？
いいえ。Salesforceは顧客接点と商談管理として使い続けます。SankaはAgentforceが参照する業務データとAPIアクションを提供します。
Agentforceから参照できるSankaデータは何ですか？
まずは受注、配送状況、在庫、売上請求、入金状況、承認履歴、サブスクリプションなどから始められます。参照するエンドポイントと項目は、エージェントの用途に合わせて絞ります。
AgentforceからSankaレコードの作成や更新もできますか？
はい。スコープを絞った書き込みアクションを公開し、必要なレビューや確認を入れることで対応できます。最初のデモは読み取り専用の確認アクションから始めるのがおすすめです。
AIエージェントの操作を安全にできますか？
はい。APIの参照範囲を限定し、認証情報を安全に管理し、返す項目を絞り、Sankaの権限・ログで業務レコードへの操作を統制できます。