商談引き継ぎ
Sankaなし
受注後も見積、受注、請求、経理作業が手動で残る。
Sankaあり
CRMデータから確認済みの後続レコードと承認を作成します。
1000以上のチームに選ばれています
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概要
CRMデータを、商談後の業務へ連携
顧客・商談データを参照
会社、担当者、商談、明細、担当者、ステージ、カスタム項目を統制された業務へ取り込みます。
後続業務を作成
CRM文脈から見積、受注、売上請求、在庫確認、タスク、承認申請を作成します。
AI操作を統制
CRM起点の業務を実行する前に、権限、承認ゲート、ログ、例外キューを適用します。
チュートリアル
プロンプトからCRM連携を完了
- 01連携を依頼例: HubSpotとSankaを連携し、受注済み商談からレビュー済み受注、請求下書き、会計連携を作成。
- 02CRMと業務をマッピング会社、担当者、商談、明細、ステージ、担当者、商品、カスタム項目を接続します。
- 03統制付きで公開例外を確認し、必要な承認を挟み、CRMとSankaのレコードを追跡可能にします。
比較
CRM連携は項目同期ではなく、成果を作るべき
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 商談引き継ぎ | 受注後も見積、受注、請求、経理作業が手動で残る。 | CRMデータから確認済みの後続レコードと承認を作成します。 |
| データ品質 | 欠落項目、古い担当者、壊れた関連付けが自動化を止める。 | 例外を検知し、業務が進む前に回付します。 |
| 監査性 | CRM更新に、参照データや承認の証跡がない。 | プロンプト、参照レコード、変更、承認、ログを一緒に残します。 |
データ品質
Sankaなし
欠落項目、古い担当者、壊れた関連付けが自動化を止める。
Sankaあり
例外を検知し、業務が進む前に回付します。
監査性
Sankaなし
CRM更新に、参照データや承認の証跡がない。
Sankaあり
プロンプト、参照レコード、変更、承認、ログを一緒に残します。
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
発注や支払だけでなく商品マスタ、入荷、在庫、出荷までを一括で管理できる必要があり、Sankaを導入しました。
FAQ
よくある質問
どのCRMと連携できますか？
HubSpotとSalesforce向けのワークフローを中心に、レコード、承認、引き継ぎを含むCRM連携パターンに対応できます。
CRMデータから業務レコードを作れますか？
はい。CRM文脈から見積、受注、売上請求、サブスク、在庫確認、タスク、会計連携を準備できます。
CRM起点の成果を人が承認できますか？
はい。高リスク業務は作成、更新、送信、同期前に承認へ回付できます。