売上データ
Sankaなし
請求書PDFだけでは、会計処理に必要な明細が不足する
Sankaあり
請求明細、税、部門、顧客を構造化して連携
1000以上のチームに選ばれています
概要
CRMと業務データを、仕訳・会計連携へつなぐ
業務データから仕訳準備
売上、請求、入金、経費、発注データを、勘定科目や部門を含む会計データへ変換します。
税区分・部門をマッピング
税区分、勘定科目、部門、品目、メモをルールで付与し、CSV加工を減らします。
CRMへ状態を書き戻し
請求書URL、入金、仕訳準備、会計連携ステータスをCRM側へ戻します。
ワークフロー
取引データを会計処理に使える形へ整える
- 01元データを集約受注、請求、入金、発注、経費、在庫移動を会計連携の対象として集めます。
- 02会計ルールを適用勘定科目、税区分、部門、品目、摘要を業務ルールに沿って付与します。
- 03確認・承認する例外、未設定項目、金額不一致をレビューキューへ回します。
- 04会計へ連携する会計ソフトへ渡し、連携結果やエラーをCRM・業務側へ戻します。
比較
会計連携の前に、業務データを整える必要がある
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 売上データ | 請求書PDFだけでは、会計処理に必要な明細が不足する | 請求明細、税、部門、顧客を構造化して連携 |
| 入金データ | 入金と請求が別管理で消込に時間がかかる | 入金、残高、消込状態を請求データに接続 |
| 支出データ | 発注、請求書、支払予定が会計とつながらない | 発注・買掛金データを支出仕訳の土台にする |
| 部門・税区分 | 月末にExcelで勘定科目や税区分を補正する | ルールで科目、税区分、部門、メモを自動付与 |
入金データ
Sankaなし
入金と請求が別管理で消込に時間がかかる
Sankaあり
入金、残高、消込状態を請求データに接続
支出データ
Sankaなし
発注、請求書、支払予定が会計とつながらない
Sankaあり
発注・買掛金データを支出仕訳の土台にする
部門・税区分
Sankaなし
月末にExcelで勘定科目や税区分を補正する
Sankaあり
ルールで科目、税区分、部門、メモを自動付与
お客さまの声
Sankaを活用して多くの企業が バックオフィスの改善を実現。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
FAQ
よくある質問
会計ソフトを置き換える機能ですか？
いいえ。Sankaは会計ソフトへ渡す前の業務データ整理と連携を担います。
勘定科目や税区分を自動で付けられますか？
はい。商品、部門、取引種別、顧客などに応じたマッピングルールを設定できます。
エラーや未設定項目は確認できますか？
はい。連携前に例外をレビューし、連携後のエラーも追跡できます。
freeeやマネーフォワードなどと連携できますか？
連携先は運用により異なりますが、既存会計システムへ渡せる形に業務データを整える設計です。