CRM・EC・決済データを、会計処理までつなぐ
Sankaの仕訳・会計連携なら、HubSpot / Salesforce / Shopify / Stripe の売上・請求・入金データを、freee・マネーフォワード・奉行・弥生・NetSuite などの会計システムへ連携。税区分、部門、勘定科目、支払期日、請求先情報を業務ルールに合わせて変換し、月次処理の手作業を削減します。
HubSpotのDealやSalesforceの商談から、freee・マネーフォワード・奉行・弥生・NetSuiteへ連携する請求書・売上データを自動生成。
税区分、勘定科目、部門、メモタグ、品目を業務ルールに沿って変換。月末のExcel加工やCSVインポートが不要になります。
請求書発行後のURLや入金・消込ステータスをCRM側に同期。営業も会計状況を自分の画面で確認できます。
単なるAPI接続ではなく、会計処理までつなぐ
CRM・EC・決済データをそのまま会計に流しても、税区分や部門、勘定科目、請求条件のズレで処理は通りません。Sankaは、データを「会計処理に必要な形」まで加工してから連携します。
Before
HubSpot / Salesforce / Shopify / Stripe の売上
→ 月末にExcelで加工
→ 会計システムへCSVインポート
→ 請求書URLは手動でCRMへ戻す
After
HubSpot / Salesforce / Shopify / Stripe
→ Sankaで加工・承認・変換
→ freee / マネーフォワード / 奉行 / 弥生 / NetSuite
→ 請求書URL・入金ステータスはCRMへ自動書き戻し
よくある課題
- HubSpot / Salesforceの商談情報を、そのまま会計に使えない
- freeeに請求書を作るために、請求先・品目・税区分を手入力している
- Shopify / Stripe / CRMの売上データが会計とズレる
- 部門、勘定科目、税区分、メモタグの変換ルールが複雑
- 請求書作成後のURLや入金ステータスがCRMに戻らない
- 月末にExcelで加工してCSVインポートしている
会計処理までカバーする連携機能
単なるコネクタではなく、CRMの業務データを会計システムが受け取れる形に変換します。
商談・注文・サブスクから請求書や売上仕訳を生成し、会計システムへ直接連携。
取引先別の支払条件、請求サイト、締め日、支払期日を自動で計算して反映。
変換エラーの検知、再実行、承認フロー、誰がいつ何を実行したかの監査ログまで標準装備。
「何に使うか」と「どう実現するか」を一つに
会計連携は「どの会計システムにつなぐか」だけでは完結しません。Sankaは、変換ルール・承認・書き戻しまでを一つのワークフローとして提供します。
- 会計連携：freee、マネーフォワード、奉行、弥生、NetSuiteへの連携ユースケース
- データ加工・変換：税区分・勘定科目・部門・支払条件を業務ルールに沿って自動変換
CRM・EC・決済データが、会計処理に必要な形で、必要な場所に届く。これがSankaの仕訳・会計連携です。
対応している会計システム・連携先
請求書、仕訳、入金消込まで連携。税区分・勘定科目・部門を自動マッピング。
中堅〜エンタープライズの会計基盤に、仕訳データ・請求書データを連携。
グローバル事業のNetSuite会計へ、請求・売上・入金データを業務ルールに沿って連携。
商談、注文、決済、サブスクの源泉データを集約して会計連携。