取引先
Sankaなし
freee側で同じ顧客が複数作られる
Sankaあり
Sankaで顧客名、請求先、取引先候補を確認
1000以上のチームに選ばれています
概要
freeeへ送る前に、請求と入金の情報を確認済みにする
freee取引先へ渡す前に名寄せ
顧客名、請求先名、登録番号、住所、担当者を確認し、freee側で重複しない状態にします。
明細を会計項目まで補完
商品、数量、単価、税区分、勘定科目、部門、摘要を請求明細ごとに確認します。
消込差異を残してから連携
振込手数料、一部入金、過入金、返金、未消込を請求と紐づけます。
ワークフロー
Sankaからfreee連携前レビューへ進める流れ
- 01請求・入金データを確認売上請求、入金予定、入金済み、一部入金、未入金残高を請求先ごとに確認します。
- 02freee向け項目をレビュー取引先、税区分、勘定科目、部門、摘要、登録番号、支払条件を確認します。
- 03確認済みデータを次へ渡すレビュー済みの請求・入金データだけをfreee向けの会計処理へ進め、Sankaには結果と参照を残します。
比較
freee側で直す前に、Sankaで止める
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 取引先 | freee側で同じ顧客が複数作られる | Sankaで顧客名、請求先、取引先候補を確認 |
| 明細 | 商品名だけでは税区分や科目が決まらない | 明細ごとに税区分、科目、部門、摘要をレビュー |
| 入金 | 振込手数料や一部入金が請求と分断される | 入金差異と消込方針を請求レコードに残す |
| 承認 | 誰がfreee連携前に確認したか残らない | レビュー、承認、除外理由をSankaのログに残す |
明細
Sankaなし
商品名だけでは税区分や科目が決まらない
Sankaあり
明細ごとに税区分、科目、部門、摘要をレビュー
入金
Sankaなし
振込手数料や一部入金が請求と分断される
Sankaあり
入金差異と消込方針を請求レコードに残す
承認
Sankaなし
誰がfreee連携前に確認したか残らない
Sankaあり
レビュー、承認、除外理由をSankaのログに残す
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
FAQ
よくある質問
Sankaはfreeeを置き換えますか？
置き換えません。Sankaはfreeeへ渡す前の請求、入金、消込、税区分、科目レビューを管理する業務レイヤーです。
freeeへ送る前に承認を挟めますか？
はい。取引先、明細、税区分、科目、部門、摘要、入金差異を確認し、承認済みデータだけ次の会計処理へ進められます。
HubSpot起点のfreee連携とは違いますか？
このページはSanka上の請求・入金データ全体を対象にします。HubSpot取引を起点にしたfreee連携は専用ページで説明しています。