検知
Sankaなし
定期スキャンでCRM横断の重複・不整合・古い状態を抽出
Sankaあり
Sanka
1000以上のチームに選ばれています
概要
CRMデータを四半期ごとの大掃除ではなく、継続的にクレンジングする
システム横断で検知
Salesforce、HubSpot、Sankaを横断して企業・取引先・関連付けをスキャンし、重複・不整合・リンク切れを1つのキューに集約。
スプレッドシートではなくルールで修正
正規化、マージ、再割当てのルールをワークフロー内で適用。四半期ごとのCSVエクスポートと手作業から脱却します。
監査証跡を残す
マージ、正規化、再割当てはすべて理由とレビュー担当付きで記録され、財務・営業・RevOpsの認識をそろえます。
ワークフロー
クレンジングループを継続運用する
- 01検知定期スキャンでCRM横断の重複、不整合、欠落、古い担当状態を抽出します。
- 02トリアージ売上影響、新しさ、後続業務への影響でスコアしたキューに登録します。
- 03解決マージ、正規化、再割当て、ルール適用を個別または一括で実行します。
- 04同期承認済みの変更をSalesforce、HubSpot、バックオフィスへ反映します。
- 05監査すべての変更に理由、レビュー担当、タイムスタンプ、履歴を残します。
比較
クレンジングループの動き方
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 検知 | 定期スキャンでCRM横断の重複・不整合・古い状態を抽出 | Sanka |
| トリアージ | 影響度（売上、新しさ、波及範囲）でスコアしたキューに登録 | RevOps |
| 解決 | マージ、正規化、再割当て、ルール適用——個別または一括で対応 | RevOps + Sales Ops |
| 同期 | 変更をSalesforce、HubSpot、バックオフィスへ反映 | Sanka |
| 監査 | すべての変更を理由・レビュー担当・タイムスタンプ付きで記録 | Sanka |
トリアージ
Sankaなし
影響度（売上、新しさ、波及範囲）でスコアしたキューに登録
Sankaあり
RevOps
解決
Sankaなし
マージ、正規化、再割当て、ルール適用——個別または一括で対応
Sankaあり
RevOps + Sales Ops
同期
Sankaなし
変更をSalesforce、HubSpot、バックオフィスへ反映
Sankaあり
Sanka
監査
Sankaなし
すべての変更を理由・レビュー担当・タイムスタンプ付きで記録
Sankaあり
Sanka
お客さまの声
Sankaを活用して多くの企業が バックオフィスの改善を実現。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sanka導入によって、現場の在庫データをつなぎ、正確な在庫をもとに必要数を計算できる状態を目指しています。
FAQ
よくある質問
クレンジングはレコードを自動マージしますか？
設定した自動適用しきい値内のみ（例：完全一致ドメイン + 一致する請求先住所）。それ以外はレビューキューに推奨案として表示され、自動実行はされません。
SalesforceとHubSpotで項目の値が異なる場合は？
項目ごとに信頼すべき情報源のポリシーを定義します（例：担当者はSalesforce、ライフサイクルステージはHubSpot、業界はSankaのエンリッチメント）。ルールに合致しない競合はキューへ送られます。
マージは取り消せますか？
はい。各マージで元レコードのスナップショットと監査証跡を保持しており、保持期間内であれば元に戻せます。
データの所在はどう扱われますか？
スキャンはすべて貴社Sankaワークスペースのリージョン内で実行されます。共用クレンジングサービスへのレコード送信はありません。項目単位のポリシーでワークスペース外への持ち出しを制御できます。