請求準備
Sankaなし
請求先、税区分、提供期間、支払条件が商談に不足している
Sankaあり
ClaudeやCodexがSalesforceとSankaの情報を確認し、請求前の不足を検出
Salesforce商談から請求・入金消込までAIで管理
ClaudeやCodexにSalesforceの商談、取引先、商品、提供期間、支払条件を渡すだけで、Sankaが売上請求の下書き、サブスク請求の確認、入金消込、会計準備までつなげます。
請求できるHubSpot取引と、まだのものを見せて。
成約済みの取引が4件。3件は請求可能、1件は要確認です：
✓#1092株式会社さくら物流¥2,090,000 · 請求可能
✓#1084あけぼの印刷株式会社¥480,000 · 請求可能
✓#1079株式会社こもれび食品¥1,210,000 · 請求可能
⚠#1087みなと商事株式会社支払条件が未設定
いずれかの請求書を作成しますか？
株式会社さくら物流（#1092）の請求書を作成して。
取引 #1092 から INV-1092 を作成しました。明細を照合し、消費税を適用済み。確認をお願いします。
</> sanka.workflow.create → sanka.workflow.reviewINV-1092 株式会社さくら物流
● 承認待ち
請求先株式会社さくら物流 HubSpot deal #1092
| 明細 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|
| 導入支援 — 年間 | 1 | ¥1,600,000 |
| サポートプラン — 標準 | 1 | ¥300,000 |
小計¥1,900,000
消費税（10%）¥190,000
支払条件30日後（Net 30） HubSpot
合計¥2,090,000
✓ 消費税10%を適用✓ freeeの取引先と一致✓ 明細をHubSpotと同期
承認:
INV-1092 · ¥2,090,000 を送信・同期しますか？❯1. 承認して送信 → 請求書をメール送付・HubSpotへ書き戻し・freeeへ仕訳
2. まず下書きを編集
3. 却下
↑↓で選択・enterで確定 — 選ぶまで何も送信されません
何でも聞いてください…↑
1000以上のチームに選ばれています
概要
Salesforce商談を請求業務へつなげる
商談・取引先情報を取得
Salesforceの取引先、商談、商品、金額、クローズ日、提供期間、支払条件を請求の元データとして使います。
請求書とサブスク請求を作成
売上請求の下書き、更新、日割り、年払い前受、請求例外を送付前に確認します。
入金消込とステータス反映
入金済み、一部入金、延滞、未消込を管理し、Salesforce側でも請求状況を追えるようにします。
チュートリアル
Salesforce商談から請求・入金状況まで
- 01請求可能なSalesforce商談を確認ClaudeやCodexが成約済み商談、取引先、商品、請求必須項目を確認し、不足を出します。
- 02Sankaで売上請求を下書き商談の商品明細、価格、提供期間、支払条件から、売上請求またはサブスク請求スケジュールを作成します。
- 03確認・送付・消込してSalesforceへ反映経理が請求内容を確認し、送付、入金消込、Salesforceへの請求状況反映まで進めます。
比較
Salesforce商談だけでは請求業務は完結しない
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 請求準備 | 請求先、税区分、提供期間、支払条件が商談に不足している | ClaudeやCodexがSalesforceとSankaの情報を確認し、請求前の不足を検出 |
| サブスク請求 | 更新、年払い、数量変更、日割りを商談項目だけで管理しづらい | Salesforce商談条件をサブスク請求スケジュールと変更確認へ接続 |
| 入金状況 | 営業側で入金済み、一部入金、延滞、消込待ちが見えない | Sankaで請求と入金をつなぎ、Salesforceへ状況を反映 |
| 会計準備 | 勘定科目、税区分、部門、提供期間を会計前に手作業で整理する | 請求、入金、会計確認に必要な情報を同じ元データから準備 |
サブスク請求
Sankaなし
更新、年払い、数量変更、日割りを商談項目だけで管理しづらい
Sankaあり
Salesforce商談条件をサブスク請求スケジュールと変更確認へ接続
入金状況
Sankaなし
営業側で入金済み、一部入金、延滞、消込待ちが見えない
Sankaあり
Sankaで請求と入金をつなぎ、Salesforceへ状況を反映
会計準備
Sankaなし
勘定科目、税区分、部門、提供期間を会計前に手作業で整理する
Sankaあり
請求、入金、会計確認に必要な情報を同じ元データから準備
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
注文内容が分からなくなったり、注文自体を忘れてしまったりといった発注から支払い管理の面で大きな課題がありました。
FAQ
よくある質問
Salesforce商談から売上請求を作れますか？
はい。Salesforceの取引先、商談、商品、金額、提供期間、支払条件をもとに、Sankaで売上請求の下書きを作成できます。
請求・入金状況をSalesforceへ戻せますか？
はい。請求書URL、送付済み、入金済み、一部入金、延滞、消込状況をSalesforce側でも確認できるようにできます。
Salesforce Revenue Cloudや会計ソフトの置き換えですか？
いいえ。SankaはSalesforceと経理業務の間で、請求、入金、会計確認に必要なデータを整理する業務レイヤーです。
サブスク請求にも対応できますか？
はい。初回請求、更新、契約変更、日割り、年払い前受をSalesforce商談条件から確認できます。
請求書を送る前に承認できますか？
はい。請求先、商品明細、金額、税、通貨、提供期間、支払条件を確認してから送付できます。