売上元データ
Sankaなし
商談金額だけでは請求明細、税区分、提供期間、会計項目が不足する
Sankaあり
Salesforce商談を売上請求、サブスク、収益元データへ接続
1000以上のチームに選ばれています
概要
Salesforceの売上文脈を会計準備データへ変換
Salesforceに紐づく会計元データを集約
取引先、商談、商品、売上請求、入金、サブスク、業務レコードを同じ顧客・商談の文脈で接続します。
科目・税区分・部門を準備
商品、商談種別、地域、顧客条件、提供期間に応じて、勘定科目、税区分、部門、品目、摘要を整理します。
月次前に例外を確認
科目未設定、税区分未設定、未消込、重複連携、未承認レコードを月次前に確認します。
チュートリアル
Salesforce商談から会計確認まで
- 01Salesforceに紐づくレコードを解決同じ顧客・商談に紐づく取引先、商談、商品、売上請求、入金、サブスク、業務レコードを取得します。
- 02会計項目を準備勘定科目、税区分、部門、品目、摘要、提供期間、消込情報を業務ルールに沿って付与します。
- 03例外を確認して月次処理へ科目未設定、未消込、重複連携、未承認データを経理が確認し、仕訳や月次確認に使える状態にします。
比較
Salesforceデータには仕訳前の会計統制が必要
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 売上元データ | 商談金額だけでは請求明細、税区分、提供期間、会計項目が不足する | Salesforce商談を売上請求、サブスク、収益元データへ接続 |
| 入金・売掛金 | 入金、手数料、一部入金、未回収残高をCRM項目だけで確認しにくい | Salesforceに紐づく請求と入金を消込・残高確認へ接続 |
| 科目・税区分 | 仕訳前に勘定科目、税区分、部門、摘要を手作業で整える | ルールと例外確認で会計項目を準備 |
| 月次締め | マッピング漏れや未承認レコードが月次の終盤で見つかる | 会計連携や仕訳作成の前にレビューキューで確認 |
入金・売掛金
Sankaなし
入金、手数料、一部入金、未回収残高をCRM項目だけで確認しにくい
Sankaあり
Salesforceに紐づく請求と入金を消込・残高確認へ接続
科目・税区分
Sankaなし
仕訳前に勘定科目、税区分、部門、摘要を手作業で整える
Sankaあり
ルールと例外確認で会計項目を準備
月次締め
Sankaなし
マッピング漏れや未承認レコードが月次の終盤で見つかる
Sankaあり
会計連携や仕訳作成の前にレビューキューで確認
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
FAQ
よくある質問
Salesforce商談を会計確認に使えますか？
はい。Salesforce商談をSankaの売上請求、入金、サブスク、会計項目と接続し、会計確認に使えます。
勘定科目、税区分、部門を自動で割り当てられますか？
はい。商品、商談種別、地域、顧客条件、提供期間などの情報をもとにルールで整理できます。
入金消込や売掛残高も確認できますか？
はい。Salesforceに紐づく売上請求、入金、消込状況、残高をまとめて確認できます。
会計ソフトを置き換える必要がありますか？
不要です。Sankaは会計連携、エクスポート、仕訳作成の前に、会計に使える元データと確認状況を整理します。