提供期間
Sankaなし
クローズ日、契約日、請求日、提供期間が複数レコードでずれる
Sankaあり
Salesforce商談条件を請求、サブスク、入金、提供期間へ接続
1000以上のチームに選ばれています
概要
Salesforceの収益条件を経理確認へつなげる
契約条件と提供期間を読み取る
商談金額、商品明細、開始日、終了日、更新日、請求期間を前受金・収益認識の元データにします。
前受金残高を準備
Salesforceの取引先、商談、請求、サブスク、提供期間、月ごとに請求額、入金額、前受残高を追跡します。
月次の売上按分を説明
計算根拠、契約変更、解約、入金例外、承認履歴を含めて売上按分スケジュールを準備します。
チュートリアル
Salesforce商談から前受金・売上按分スケジュールへ
- 01Salesforce商談条件を取得取引先、商談、商品明細、金額、通貨、請求条件、提供期間をSankaへ取り込みます。
- 02前受金残高と按分スケジュールを準備請求、入金、サブスク、契約変更、提供期間をもとに前受金と月次売上按分を準備します。
- 03例外を確認して会計準備へ渡す経理が元データ、例外、承認履歴、会計準備データを確認してから後続処理へ進めます。
比較
Salesforceの売上情報だけでは収益認識は完結しない
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 提供期間 | クローズ日、契約日、請求日、提供期間が複数レコードでずれる | Salesforce商談条件を請求、サブスク、入金、提供期間へ接続 |
| 前受金残高 | 年払い契約や複数期間契約を顧客別・月別に手作業で再計算する | Salesforce商談条件と請求・入金実績から前受金残高を追跡 |
| 売上按分 | 月次の売上化をExcelで按分し、監査証跡が残りにくい | 提供期間、請求状況、承認済み変更、確認メモからスケジュールを準備 |
| 変更・返金 | 更新、解約、返金、ダウングレード、入金争議で差異理由が残らない | 再計算根拠、承認、例外メモ、元レコードリンクを変更ごとに保持 |
前受金残高
Sankaなし
年払い契約や複数期間契約を顧客別・月別に手作業で再計算する
Sankaあり
Salesforce商談条件と請求・入金実績から前受金残高を追跡
売上按分
Sankaなし
月次の売上化をExcelで按分し、監査証跡が残りにくい
Sankaあり
提供期間、請求状況、承認済み変更、確認メモからスケジュールを準備
変更・返金
Sankaなし
更新、解約、返金、ダウングレード、入金争議で差異理由が残らない
Sankaあり
再計算根拠、承認、例外メモ、元レコードリンクを変更ごとに保持
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
FAQ
よくある質問
Salesforceの年払い商談を前受金管理できますか？
はい。請求・入金後の金額を前受金として追跡し、提供期間に応じて月次の売上按分を準備できます。
Salesforce商談の変更を反映できますか？
はい。更新、数量変更、契約変更、解約、返金、入金争議を履歴として残し、収益認識の確認に使えます。
ASC 606やIFRS 15への準拠を保証しますか？
いいえ。Sankaは元データ、計算根拠、承認履歴、会計確認用データを整理し、経理・会計チームが判断しやすい状態にします。
会計ソフトを置き換える必要がありますか？
不要です。Sankaは会計確認に必要な元データ、認識根拠、会計準備データを整理します。