商談の元データ
Sankaなし
Salesforceには取引先、商談、商品、ステージがありますが、経理にはCRM項目以上の情報が必要です。
Sankaあり
SankaがSalesforceの文脈を読み取り、顧客、商談、品目、サブスク、売上請求、入金へ接続します。
1000以上のチームに選ばれています
概要
Salesforceを作り替えずに、収益オペレーションをSankaで動かす
営業はSalesforceのまま
取引先、商談、商品、担当者、ステージ、活動履歴を営業の元データとして使います。
見積後の統制をSankaへ
価格、値引き、承認、サブスク条件、請求準備、請求期間、後続処理を送付前に確認します。
請求・収益認識・会計確認まで接続
承認済み商談条件から、売上請求、サブスク、入金状況、前受金、売上按分、会計準備データを作成します。
チュートリアル
Salesforce商談からSankaの収益オペレーションへ
- 01Salesforce商談を確認取引先、商談、商品明細、金額、通貨、担当者、ステージ、クローズ日、提供期間、請求条件を取得し、後続処理に必要な不足を出します。
- 02Sankaの業務レコードを作成承認済みのSalesforce条件から、Sankaの見積、受注、サブスク、売上請求、入金、前受金・収益認識レコードを下書きで作成します。
- 03承認・運用・Salesforce反映承認回付、請求送付、入金消込、売上按分、会計確認を進め、必要に応じてSalesforceへ状況を戻します。
比較
Salesforce商談の後が重いなら、SankaをRevenue Cloud代替にする
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 商談の元データ | Salesforceには取引先、商談、商品、ステージがありますが、経理にはCRM項目以上の情報が必要です。 | SankaがSalesforceの文脈を読み取り、顧客、商談、品目、サブスク、売上請求、入金へ接続します。 |
| CPQと承認 | 価格、値引き承認、見積準備、例外確認をCRM内に深く作り込むと運用が重くなります。 | Sankaで見積確認、承認回付、承認後の後続処理を監査ログ付きで管理します。 |
| サブスク・請求 | 更新、契約変更、日割り、年払い前受、請求、入金フォローには業務状態の管理が必要です。 | Sankaでサブスク、請求サイクル、売上請求の下書き、送付状況、入金状況、売掛金確認を管理します。 |
| 収益認識・会計準備 | 前受金、売上按分、仕訳準備、税区分、部門、消込確認がExcelに分かれやすいです。 | Sankaで前受金、収益認識、仕訳元データ、会計項目、例外確認を準備します。 |
CPQと承認
Sankaなし
価格、値引き承認、見積準備、例外確認をCRM内に深く作り込むと運用が重くなります。
Sankaあり
Sankaで見積確認、承認回付、承認後の後続処理を監査ログ付きで管理します。
サブスク・請求
Sankaなし
更新、契約変更、日割り、年払い前受、請求、入金フォローには業務状態の管理が必要です。
Sankaあり
Sankaでサブスク、請求サイクル、売上請求の下書き、送付状況、入金状況、売掛金確認を管理します。
収益認識・会計準備
Sankaなし
前受金、売上按分、仕訳準備、税区分、部門、消込確認がExcelに分かれやすいです。
Sankaあり
Sankaで前受金、収益認識、仕訳元データ、会計項目、例外確認を準備します。
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
注文内容が分からなくなったり、注文自体を忘れてしまったりといった発注から支払い管理の面で大きな課題がありました。
FAQ
よくある質問
Salesforce Revenue Cloudの完全な置き換えですか？
完全置き換えというより、別の運用モデルです。SalesforceはCRMと商談の起点として使い、SankaがCPQ、サブスク、請求、収益認識、会計確認を担います。
Salesforce商談からSankaのサブスクや売上請求を作れますか？
はい。Salesforceの取引先、商談、商品、価格、提供期間、請求条件をもとに、Sankaでサブスクや売上請求の下書きを作成できます。
CPQ承認や見積準備にも使えますか？
はい。価格、値引き、必須項目、顧客条件、税区分、承認要否、承認後の後続処理を確認できます。
Salesforce商談条件から収益認識できますか？
はい。Salesforce商談条件、売上請求、サブスク、入金、提供期間をもとに、前受金残高と売上按分スケジュールを準備できます。
Salesforceから移行する必要がありますか？
不要です。SalesforceはCRMとして使い続け、商談後の経理・業務オペレーションをSankaで管理する想定です。