会社・取引先
Sankaなし
HubSpot会社名とfreee取引先名が一致せず、取引先が重複する
Sankaあり
Sankaで請求先、登録番号、住所、freee取引先候補を確認
1000以上のチームに選ばれています
概要
HubSpotからfreeeへ送る前に、経理が確認できる状態へ
取引・会社・明細を起点にする
HubSpotの会社、担当者、取引、商品明細、契約条件をSankaで請求準備に使います。
freee連携前にレビューする
取引先名寄せ、税区分、勘定科目、部門、摘要、入金差異を会計前レビューで止めます。
営業が見たい状態を戻す
請求済み、入金済み、一部入金、要確認、会計レビュー済みをHubSpotへ戻します。
ワークフロー
HubSpot取引からfreee連携前レビューまで
- 01HubSpot取引を確認会社、担当者、取引、商品明細、契約期間、支払条件をSankaに取り込みます。
- 02請求・入金データを作る売上請求、入金予定、消込候補、未入金残高をHubSpot取引と紐づけて管理します。
- 03freee連携前に承認する取引先、税区分、科目、部門、摘要、差異理由を確認し、HubSpotへ請求・入金ステータスを戻します。
比較
HubSpotとfreeeの間に、会計前レビューを置く
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 会社・取引先 | HubSpot会社名とfreee取引先名が一致せず、取引先が重複する | Sankaで請求先、登録番号、住所、freee取引先候補を確認 |
| 商品明細 | HubSpotの商品名だけでは税区分、科目、部門、摘要が足りない | 商品・契約・部門ルールから会計項目を補完 |
| 入金消込 | freee側の入金状態がHubSpotの営業担当に見えない | Sankaで入金・消込状態を管理し、HubSpotへ営業向けステータスを戻す |
| 例外処理 | 不足項目や差異がfreee連携時に初めて見つかる | freeeへ渡す前にレビューキューで止め、経理確認後に進める |
商品明細
Sankaなし
HubSpotの商品名だけでは税区分、科目、部門、摘要が足りない
Sankaあり
商品・契約・部門ルールから会計項目を補完
入金消込
Sankaなし
freee側の入金状態がHubSpotの営業担当に見えない
Sankaあり
Sankaで入金・消込状態を管理し、HubSpotへ営業向けステータスを戻す
例外処理
Sankaなし
不足項目や差異がfreee連携時に初めて見つかる
Sankaあり
freeeへ渡す前にレビューキューで止め、経理確認後に進める
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
FAQ
よくある質問
Sankaはfreee公式アプリの代替ですか？
代替を名乗るものではありません。SankaはHubSpotの取引・請求・入金データをfreeeへ渡す前に整える会計前レビュー層です。
HubSpotへ入金ステータスを戻せますか？
はい。Sankaで管理する請求済み、入金済み、一部入金、要確認、会計レビュー済みなどの状態をHubSpotへ戻せます。
PPCの着地先として使えますか？
はい。HubSpot freee 連携を探している人に対して、Sankaがどの業務を解決するかを説明する商談向けLPとして使えます。