HubSpotの請求データをfreeeへつなぐ

HubSpotの成約取引からSankaで請求レコードを作成し、freeeへ渡す前に取引先、明細、税区分、科目、部門、摘要を確認する設定ガイド。

最終更新日: 2026/6/9

HubSpotの成約取引を起点に、Sankaで請求レコードを作成し、freeeへ渡す前に会計項目を確認するためのチュートリアルです。HubSpotの会社、取引、商品明細、請求条件をそのまま同期するのではなく、freeeで処理できる請求データへ整えてから連携します。

Sankaを挟む理由

HubSpotの取引、会社、担当者、商品明細、請求日、支払期日は、営業と請求準備の文脈では十分に見えることがあります。一方でfreeeへ渡す前には、取引先、請求明細、税区分、勘定科目、部門、摘要などを会計処理できる形に整える必要があります。ここを曖昧にしたまま同期すると、月末に経理がfreee側で取引先の名寄せ、税区分、勘定科目、部門、摘要を修正することになります。Sankaを挟むのは、HubSpotを営業の記録、freeeを会計処理の場所として分けたまま、請求データをfreeeへ送る前にレビューできる状態にするためです。 HubSpotからfreeeへ渡す前にSankaで確認する流れ

サンプルプロンプト

/sanka HubSpotで成約済みの取引を一覧にしてください。請求できる条件を満たす取引について、Sankaの請求レコードを作成する前に、会社、請求先担当者、商品明細、金額、税区分、支払期日、freeeへ渡す前に確認が必要な項目を一覧にしてください。私が承認するまで、freeeへのエクスポートやHubSpot更新は実行しないでください。

事前準備

HubSpotとSankaを連携している
HubSpotの会社、担当者、取引、商品明細、契約期間、支払条件をSankaで確認できる
Sankaにfreee連携が設定されている
商品ごとの税区分、勘定科目、部門、摘要のルールがある
請求を作成してよいHubSpotステージや承認条件を決めている
freeeへエクスポートする前に経理が確認する項目を決めている
HubSpotへ戻す請求ステータスを決めている

HubSpotからfreeeへつなぐ流れ

HubSpotで成約済みの取引を一覧化します。
請求できる条件を満たす取引だけを対象にします。
Sankaで売上請求レコードを作成します。
取引先、明細、税区分、勘定科目、部門、摘要、支払期日を確認します。
経理が承認した請求データだけをfreeeへエクスポートします。
HubSpotへ請求作成済み、freee連携前レビュー中、freee連携済み、要確認などの状態を戻します。

このチュートリアルでは、入金データや消込データをHubSpot取引から作成することは前提にしません。入金実績や消込は、freee、銀行、決済サービスなどの実績データをもとに別途照合します。

HubSpot標準請求だけで足りるか確認する

HubSpot標準の請求機能は、単発の請求書を作る入口として便利です。一方で、受注後の業務が増えると、請求書を作るだけでは足りない領域が出ます。

ケース	起きやすい課題	Sankaで確認すること
サブスク・年間契約	初期費用、年額、月額、日割り、更新条件が別管理になる	契約期間、請求タイミング、提供期間を請求前に確認します
会計連携	freeeへ渡す前に税区分、科目、摘要、部門の補正が必要になる	商品・契約・部門ルールから会計項目を補完します
営業への共有	請求作成済みか、freee連携済みかがHubSpotで見えない	HubSpotへ営業向けの請求ステータスを戻します
例外処理	取引先名寄せや不足項目がfreee連携時に初めて見つかる	freeeへ送る前にSankaでレビューキューに止めます

次の条件に2つ以上当てはまる場合は、HubSpotから直接freeeへ送る前にSankaでレビューを挟む方が安定します。

HubSpot会社名とfreee取引先名が一致しないことがある
商品明細ごとに税区分や勘定科目を変える必要がある
年間契約、前払い、分割請求、日割りがある
経理がfreee側で摘要や部門を手修正している
営業がHubSpot上で請求状態を確認したい

請求レコードを作成する

HubSpot取引を確認したら、請求できる条件を満たすものだけSankaの売上請求レコードにします。

サンプルプロンプト

/sanka HubSpotで成約済み、かつ請求できる条件を満たす取引について、Sankaの売上請求レコードを下書きで作成してください。請求先、商品明細、金額、税区分、支払期日、HubSpot取引との紐づきを表示してください。freeeへのエクスポートはまだ実行しないでください。

作成後に確認する項目は次のとおりです。

確認項目	見る内容
請求先	HubSpot会社名、請求先担当者、住所、登録番号、freee取引先候補
明細	商品名、数量、単価、値引き、税率、対象期間
請求条件	請求日、支払期日、支払条件、分割請求や前払いの有無
会計項目	税区分、勘定科目、部門、摘要
HubSpot紐づき	元の取引、会社、担当者、請求ステータス戻し項目

freeeへ渡す前にレビューする

freeeへエクスポートする前に、Sankaで次の項目を確認します。

レビュー項目	確認内容	不足した場合
取引先の名寄せ	HubSpot会社名とfreee取引先候補が一致しているか	freee側で取引先が重複する
税区分	課税、非課税、不課税、税率が明細単位で正しいか	会計側で税区分修正が必要になる
勘定科目	商品・サービスごとの売上科目が決まっているか	月次で科目補正が増える
部門	営業部門、事業部、プロジェクトを会計部門へ変換できるか	部門別損益がずれる
摘要	請求番号、取引名、契約期間、顧客名を残すか	後から根拠を追いにくい

レビューで止める項目は、自動化を止めるためではなく、freeeを「修正する場所」ではなく「処理する場所」にするための確認です。

freeeへエクスポートする

Sankaで コマース > 売上請求 を開きます。
freeeへ送る売上請求を選択します。
取引先、明細、税区分、科目、部門、摘要を確認します。
エクスポート を選択します。
エクスポート先 を 連携サービス にし、freee連携を選びます。
対象の売上請求を確認し、エクスポートを実行します。

エクスポート後はfreee側で内容を確認します。取引先、発行日、明細、税区分、金額、摘要が意図通りになっているかを見ます。

HubSpotへ戻す請求ステータス

HubSpotへ戻すのは、freeeの内部処理そのものではなく、営業が顧客対応に使う状態です。

HubSpotへ戻す項目	例
請求ステータス	未作成、下書き、レビュー中、作成済み
freee連携ステータス	未連携、連携前レビュー中、連携済み、要確認
請求レコードURL	Sankaの売上請求URL
経理コメント	不足項目、確認事項、次アクション

これにより、営業はHubSpot上で「請求が作成されたか」「freeeへ渡せる状態か」「経理確認が止まっているか」を確認できます。

トラブルシューティング

freeeへ送る前に取引先が決まらない

HubSpot会社名、請求先名、法人番号、住所、メールアドレスを確認します。freeeの既存取引先候補と一致しない場合は、新規作成するか既存取引先へ紐づけるかを経理が判断します。

税区分や勘定科目が空になる

商品マスタ、部門ルール、取引種別のマッピングを確認します。HubSpotの商品名だけで判断できない場合は、Sanka側で補完ルールを作るか、請求前レビューで人が確認します。

すでにfreeeへ送った請求を再送したい

再実行の前に、Sankaのエクスポート履歴とfreee側の既存データを確認します。重複した請求データを作らないよう、既存参照を確認してから再エクスポートの可否を判断します。

チェックポイント

Sankaの売上請求、HubSpot取引、エクスポート履歴、アクション履歴、監査ログを確認し、freeeへ渡した請求データの根拠を追える状態にします。

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ログ

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ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者

3freee連携前レビューを確認2026/06/12 10:00Acme更新 / 売上請求取引先、税区分、科目、摘要を確認Claude / Codex

2売上請求を作成2026/06/12 09:40Acme更新 / HubSpot取引成約済み取引から請求下書きを作成Claude / Codex

1HubSpot取引を確認2026/06/12 09:20Acme更新 / HubSpot取引会社、担当者、商品明細、支払条件を確認Claude / Codex

安全な確認には、HubSpot取引、Sanka売上請求、取引先候補、税区分、勘定科目、部門、摘要、freeeエクスポート履歴、HubSpotへの請求ステータス戻しを含めます。