請求書
Sankaなし
HubSpot取引から請求書を作るだけで、入金後の状態が分断される
Sankaあり
Sankaで請求、入金、HubSpot戻しまで同じ流れで管理
1000以上のチームに選ばれています
概要
Money Forwardへ渡す前に、請求・債権・会計の粒度をそろえる
HubSpot取引から請求対象を整理
会社、担当者、商品明細、支払条件をもとに、請求対象と不足項目を確認します。
入金・未入金・消込状態を管理
入金済み、一部入金、未入金、延滞、差異ありをHubSpotの取引文脈に紐づけます。
科目・部門・摘要を確認
Money Forwardへ渡す前に、会計処理に必要な科目、部門、摘要、差異理由をレビューします。
ワークフロー
HubSpotからMoney Forward連携前レビューまで
- 01HubSpot取引を請求対象に変換会社、担当者、商品明細、契約条件、請求予定日を確認します。
- 02入金・債権状態を管理入金予定、入金済み、一部入金、延滞、未入金残高を請求と紐づけます。
- 03Money Forwardへ渡す前に承認対象製品、科目、部門、摘要、差異理由、HubSpotへの戻し項目を確認します。
比較
Money Forward連携は、対象製品と業務範囲を分けて設計する
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 請求書 | HubSpot取引から請求書を作るだけで、入金後の状態が分断される | Sankaで請求、入金、HubSpot戻しまで同じ流れで管理 |
| 入金消込 | 一部入金、手数料、過入金、未消込の扱いが営業に見えない | 入金差異と消込状態をSankaで管理し、HubSpotへ戻す |
| 債権管理 | 未入金や延滞がHubSpot取引と切り離される | 未入金残高、督促状態、担当者、経理コメントを取引に紐づける |
| 会計処理 | 科目、部門、摘要、補助科目の確認が後回しになる | Money Forwardへ渡す前に会計前レビューで止める |
入金消込
Sankaなし
一部入金、手数料、過入金、未消込の扱いが営業に見えない
Sankaあり
入金差異と消込状態をSankaで管理し、HubSpotへ戻す
債権管理
Sankaなし
未入金や延滞がHubSpot取引と切り離される
Sankaあり
未入金残高、督促状態、担当者、経理コメントを取引に紐づける
会計処理
Sankaなし
科目、部門、摘要、補助科目の確認が後回しになる
Sankaあり
Money Forwardへ渡す前に会計前レビューで止める
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
FAQ
よくある質問
Money Forwardのどの製品に対応するページですか？
このページは、HubSpotの請求、入金、債権、会計前レビューをMoney Forwardへ渡す前に整理する考え方を扱います。実際にどのMoney Forward製品へ渡すかは運用に合わせて確認します。
HubSpotへ債権状態を戻せますか？
はい。Sankaで管理する未入金、一部入金、入金済み、要確認、会計レビュー済みなどの状態をHubSpotへ戻せます。
freeeページと何が違いますか？
Money Forwardでは請求、債権管理、会計など対象製品の切り分けが特に重要です。このページではMoney Forward向けに請求・入金・債権の責任分界を明確にします。