受注状況
Sankaなし
顧客レコードだけでは最新の出荷・納品状況が分からない
Sankaあり
BreezeがSankaの受注APIを呼び出して現在の状態を返します
1000以上のチームに選ばれています
概要
Breezeにバックオフィスの文脈を渡します
顧客対応エージェントに実データを渡す
Breezeが、Sankaにある受注状況、配送状況、請求情報などを参照して回答できます。
APIアクションを安全に管理
必要なエンドポイントと項目だけを公開し、APIキー、権限、アクション保護レベルで制御します。
業務データはSankaに集約
受注、在庫、納品、請求、会計ワークフローはSankaで管理し、HubSpotは顧客接点として使えます。
ワークフロー
BreezeのアクションをSanka APIにつなぐ流れ
- 01顧客対応エージェントを開くHubSpot Service HubからBreezeの顧客対応エージェント設定を開きます。
- 02受注確認アクションを作成トリガーフレーズを追加し、顧客から受け取る受注番号の入力項目を定義します。
- 03Sanka APIを接続GETエンドポイントに受注番号を渡し、SankaのAPIキーをHubSpotのシークレットとして保存します。
- 04アクションを保護アクション保護レベルを設定し、顧客対応で参照してよい項目だけを返すようにします。
- 05プレビューで確認顧客メールアドレスと受注番号を入力し、BreezeがSankaの受注ステータスを返すことを確認します。
比較
Breezeに業務データレイヤーが必要な理由
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 受注状況 | 顧客レコードだけでは最新の出荷・納品状況が分からない | BreezeがSankaの受注APIを呼び出して現在の状態を返します |
| 配送予定 | 配送情報がオペレーション側に残り、サポート画面に出てこない | Sankaの配送・納品情報をエージェントが参照できます |
| 請求の問い合わせ | 売上請求、入金、残高がHubSpotの対応画面にない | 請求・売掛金レコードをSankaのAPI経由で確認できます |
| アクションの安全性 | 汎用的なAIアクションは、参照範囲や実行履歴が曖昧になりやすい | Sanka側で権限、ログ、承認、API範囲を管理できます |
| 社内確認の削減 | サポート担当が別システムを開くか、オペレーションに確認する必要がある | エージェントが一次回答し、例外だけを文脈付きでエスカレーションします |
配送予定
Sankaなし
配送情報がオペレーション側に残り、サポート画面に出てこない
Sankaあり
Sankaの配送・納品情報をエージェントが参照できます
請求の問い合わせ
Sankaなし
売上請求、入金、残高がHubSpotの対応画面にない
Sankaあり
請求・売掛金レコードをSankaのAPI経由で確認できます
アクションの安全性
Sankaなし
汎用的なAIアクションは、参照範囲や実行履歴が曖昧になりやすい
Sankaあり
Sanka側で権限、ログ、承認、API範囲を管理できます
社内確認の削減
Sankaなし
サポート担当が別システムを開くか、オペレーションに確認する必要がある
Sankaあり
エージェントが一次回答し、例外だけを文脈付きでエスカレーションします
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
Sanka導入によって、現場の在庫データをつなぎ、正確な在庫をもとに必要数を計算できる状態を目指しています。
FAQ
よくある質問
HubSpotを置き換える必要はありますか？
いいえ。HubSpotは顧客接点として使い続けます。Sankaはエージェントが参照する業務データとAPIアクションを提供します。
Breezeから参照できるSankaデータは何ですか？
まずは受注、配送状況、在庫、売上請求、入金状況などから始められます。参照するエンドポイントと項目は、顧客対応の用途に合わせて絞ります。
AIエージェントの操作を安全にできますか？
はい。APIの参照範囲を限定し、APIキーをシークレットで管理し、HubSpotのアクション保護とSankaの権限・ログで統制できます。
受注確認以外にも使えますか？
はい。配送状況、請求状況、返品可否、在庫確認など、バックオフィスにある顧客対応データへ同じパターンで拡張できます。