会社情報
Sankaなし
会社名、所在地、Webサイト、業種がツールごとに違う
Sankaあり
企業レコードに基本情報を集約し、後続業務へ引き継ぐ
1000以上のチームに選ばれています
概要
顧客情報を、営業と後続業務で使える状態に整える
会社情報を管理
会社名、業種、規模、所在地、Webサイトなど、企業単位で必要な情報をまとめます。
担当者を管理
氏名、役職、メール、電話番号を会社に紐づけ、営業やサポートの連絡先を揃えます。
関係性とステータスを管理
意思決定者、利用者、紹介者、代理店、見込み客、商談中、既存顧客、失注などを整理します。
ワークフロー
顧客登録から商談・請求・サポートへの引き継ぎまで
- 01会社情報を登録会社名、業種、規模、所在地、Webサイトを登録します。
- 02担当者を紐づけ氏名、役職、メール、電話番号を会社レコードに紐づけます。
- 03関係性を整理意思決定者、利用者、紹介者、代理店などの役割を明確にします。
- 04ステータスを更新見込み客、商談中、既存顧客、失注などの状態を更新し、次の業務へつなげます。
比較
顧客情報が分散すると、営業判断と引き継ぎが遅くなる
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 会社情報 | 会社名、所在地、Webサイト、業種がツールごとに違う | 企業レコードに基本情報を集約し、後続業務へ引き継ぐ |
| 担当者 | 担当者の役職や連絡先が個人メモに残る | 担当者を会社に紐づけ、営業・CS・経理が同じ情報を参照 |
| 関係性 | 誰が意思決定者か、代理店経由かが引き継がれない | 意思決定者、利用者、紹介者、代理店などの関係性を明示 |
| ステータス | 見込み客、商談中、既存顧客、失注の判断が人によって変わる | 顧客ステータスを管理し、次のアクションを揃える |
担当者
Sankaなし
担当者の役職や連絡先が個人メモに残る
Sankaあり
担当者を会社に紐づけ、営業・CS・経理が同じ情報を参照
関係性
Sankaなし
誰が意思決定者か、代理店経由かが引き継がれない
Sankaあり
意思決定者、利用者、紹介者、代理店などの関係性を明示
ステータス
Sankaなし
見込み客、商談中、既存顧客、失注の判断が人によって変わる
Sankaあり
顧客ステータスを管理し、次のアクションを揃える
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
紙やExcelでの管理に限界を感じているなら、まずは現場の動きをデジタルに置き換えてみることが第一歩だと思います。
FAQ
よくある質問
会社と担当者を紐づけて管理できますか？
はい。会社レコードに複数の担当者を紐づけ、役職や連絡先を管理できます。
意思決定者や代理店などの関係性も管理できますか？
はい。意思決定者、利用者、紹介者、代理店など、業務に必要な関係性を整理できます。
顧客ステータスを商談や請求に使えますか？
はい。顧客ステータスを商談、見積、請求、サポートなど後続業務の判断に使えます。