請求後の状態
Sankaなし
HubSpot取引は受注済みでも、請求・入金状況が見えない
Sankaあり
請求、入金、残高、滞留をHubSpot取引の文脈に接続
1000以上のチームに選ばれています
概要
HubSpotの営業文脈を、請求後の回収業務へつなげる
HubSpot取引と請求を接続
会社、取引、商品明細、請求書、支払期日を同じ顧客文脈で管理します。
入金と消込を管理
入金ファイルから入金レコードを作成し、HubSpot由来の請求書へ候補を紐づけます。
HubSpotへ状態を書き戻し
入金、一部入金、延滞、消込、要確認の状態をHubSpot側でも確認できるようにします。
ワークフロー
HubSpot取引からInvoice-to-Cashへ
- 01HubSpotデータを取得会社、担当者、取引、商品明細、請求先をSankaへ取り込みます。
- 02請求残高を管理請求書、支払期日、残高、担当者をHubSpot取引と紐づけます。
- 03入金を照合入金ファイルを読み取り、請求書候補、一部入金、差異理由を整理します。
- 04HubSpotへ同期入金、消込、延滞、要確認ステータスをHubSpotへ戻します。
比較
HubSpotと入金管理が分かれると、顧客対応が遅れる
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 請求後の状態 | HubSpot取引は受注済みでも、請求・入金状況が見えない | 請求、入金、残高、滞留をHubSpot取引の文脈に接続 |
| 入金消込 | 銀行明細とHubSpot由来の請求情報を手作業で突合する | 入金レコードと請求書候補を自動で紐づけ、差異だけ確認 |
| 回収アクション | 営業と経理が別々に顧客へ連絡してしまう | 督促、支払約束、争議、次回アクションを同じ履歴で管理 |
| HubSpot更新 | 入金状況をHubSpotへ手入力する | 入金・消込ステータスをHubSpotへ書き戻す |
入金消込
Sankaなし
銀行明細とHubSpot由来の請求情報を手作業で突合する
Sankaあり
入金レコードと請求書候補を自動で紐づけ、差異だけ確認
回収アクション
Sankaなし
営業と経理が別々に顧客へ連絡してしまう
Sankaあり
督促、支払約束、争議、次回アクションを同じ履歴で管理
HubSpot更新
Sankaなし
入金状況をHubSpotへ手入力する
Sankaあり
入金・消込ステータスをHubSpotへ書き戻す
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
注文内容が分からなくなったり、注文自体を忘れてしまったりといった発注から支払い管理の面で大きな課題がありました。
FAQ
よくある質問
HubSpotの取引から入金消込までつなげられますか？
はい。HubSpotの会社、取引、商品明細、請求情報を起点に、入金、消込、売掛金管理へつなげられます。
入金状況をHubSpotへ戻せますか？
はい。入金済み、一部入金、延滞、要確認、消込済みなどの状態をHubSpotへ書き戻せます。
一部入金や差額も確認できますか？
はい。一部入金、手数料差引、金額差異、重複候補をレビュー対象として管理できます。