重複検知
Sankaなし
Salesforceの重複ルールは完全一致しか拾えず、取引先と取引先責任者の関連付けのリンク切れは検知できません。
Sankaあり
ClaudeやCodexが、重複・欠落項目・不整合をCRM全体から1つのスコア付きキューに集約します。
1000以上のチームに選ばれています
概要
Salesforceを四半期ごとの大掃除ではなく、
継続的にクレンジングする。
Salesforce横断で検知
Salesforceの取引先・取引先責任者・関連レコードをスキャンし、重複レコード、ドメイン欠落、誤ったステージ、リンク切れを1つのキューに集約。
エクスポートではなくルールで修正
正規化、マージ、再割当てのルールをワークフロー内で適用。四半期ごとにSalesforceのレポートを書き出して取り込み直す作業から脱却します。
監査証跡付きで書き戻し
マージ、正規化、再割当てはすべて理由とレビュー担当付きで記録され、Salesforceへ書き戻されます。営業・財務・RevOpsの認識をそろえます。
ワークフロー
Salesforceのクレンジングループを継続運用する
- 01重複と欠落を検知ClaudeやCodexがSalesforceの取引先・取引先責任者・関連レコードをスキャンし、重複、欠落項目、誤ったステージ、リンク切れを抽出します。
- 02ルールで解決レビューキューから、設定したルールに沿ってマージ・正規化・再割当てを個別または一括で実行します。
- 03Salesforceへ書き戻し承認済みの変更を、完全な監査証跡付きでSalesforceへ書き戻します。CRMはクリーンに保たれ、財務との認識もそろいます。
比較
Salesforceのデータ品質を底上げする
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 重複検知 | Salesforceの重複ルールは完全一致しか拾えず、取引先と取引先責任者の関連付けのリンク切れは検知できません。 | ClaudeやCodexが、重複・欠落項目・不整合をCRM全体から1つのスコア付きキューに集約します。 |
| マージ・正規化 | Salesforce上の手動マージは時間がかかり、履歴を失い、チーム横断で一貫したルールを適用できません。 | Sankaがルールに沿って個別または一括でマージ・正規化し、各元レコードのスナップショットを保持します。 |
| 信頼すべき情報源 | Salesforceとバックオフィスで項目の値が異なるとき、どちらを優先すべきか誰にも分かりません。 | 項目ごとに信頼すべき情報源のポリシーを定義。ルールに合致しない競合はレビューキューへ送られます。 |
| 監査 | スプレッドシートでの修正や一括更新は、誰が何を変えたか・なぜ変えたかの明確な記録を残しません。 | すべての変更を理由・レビュー担当・タイムスタンプ付きでSalesforceへ書き戻します。 |
マージ・正規化
Sankaなし
Salesforce上の手動マージは時間がかかり、履歴を失い、チーム横断で一貫したルールを適用できません。
Sankaあり
Sankaがルールに沿って個別または一括でマージ・正規化し、各元レコードのスナップショットを保持します。
信頼すべき情報源
Sankaなし
Salesforceとバックオフィスで項目の値が異なるとき、どちらを優先すべきか誰にも分かりません。
Sankaあり
項目ごとに信頼すべき情報源のポリシーを定義。ルールに合致しない競合はレビューキューへ送られます。
監査
Sankaなし
スプレッドシートでの修正や一括更新は、誰が何を変えたか・なぜ変えたかの明確な記録を残しません。
Sankaあり
すべての変更を理由・レビュー担当・タイムスタンプ付きでSalesforceへ書き戻します。
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sanka導入によって、現場の在庫データをつなぎ、正確な在庫をもとに必要数を計算できる状態を目指しています。
FAQ
よくある質問
クレンジングはSalesforceのレコードを自動マージしますか？
設定した自動適用しきい値内のみ（例：完全一致ドメイン + 一致する請求先住所）。それ以外はレビューキューに推奨案として表示され、自動実行はされません。
Salesforceの重複ルールと何が違いますか？
SankaはSalesforceの一致ルールを超えて機能します。Salesforceからは見えない関連レコードやバックオフィスのデータまでスキャンし、正規化・信頼情報源のルールを適用し、すべての変更を元に戻せる監査証跡として残します。
Salesforceとバックオフィスで項目の値が異なる場合は？
項目ごとに信頼すべき情報源のポリシーを定義します（例：担当者はSalesforce、請求情報はバックオフィス、業界はSankaのエンリッチメント）。ルールに合致しない競合はキューへ送られます。
マージは取り消せますか？
はい。各マージで元のSalesforceレコードのスナップショットと監査証跡を保持しており、保持期間内であれば元に戻せます。
データの所在はどう扱われますか？
スキャンはすべて貴社Sankaワークスペースのリージョン内で実行されます。共用クレンジングサービスへのレコード送信はありません。項目単位のポリシーでワークスペース外への持ち出しを制御できます。
Summary
Salesforceをクレンジングし、バックオフィスまで同期する
ClaudeやCodexでSalesforceをクレンジングし、監査証跡を連携させ、同じ統制されたデータ基盤をルーティング・Agentforce・移行まで広げます。
1分以内でセットアップ完了。クレジットカード不要。