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HubSpot取引から営業提案書を作成する

ClaudeやCodexでHubSpot取引の文脈から提案書下書きを作成し、Sankaで見積、承認、受注、請求へつなげる方法。

最終更新日: 2026/5/21

このガイドでは、HubSpot取引の文脈から営業提案書の下書きを作成する方法を説明します。ClaudeやCodexに会社、取引、メモ、商品明細、顧客課題を渡し、提案書を確認してから見積や受注ワークフローへつなげます。
Claude/Codex
このHubSpot取引から提案書の下書きを作成してください。会社情報、担当者、取引メモ、活動履歴、商品明細、価格前提、顧客課題、次アクションを使ってください。まだ顧客には送らないでください。
HubSpot取引から提案書下書きを準備HubSpot取引から提案書の下書きを作成しました。共有前に、顧客文脈、提案範囲、価格前提、導入スケジュール、次アクションを確認してください。
提案書の修正を依頼する...

事前準備

次の情報を確認します。
  • HubSpotとSankaを連携している
  • HubSpot取引に会社、担当者、メモ、活動履歴、商品明細がある
  • Sankaに商品、価格、テンプレート、承認ルールがある
  • 価格、法務、納品範囲に関する提案書レビューのルールを決めている
  • 提案書下書きの作成と、承認済み内容の見積化に必要な権限がある

AIに提案書下書きを作成させる

最初は下書きとして作成します。AIはHubSpotの文脈を使いますが、人が確認するまでは外部送付しません。
サンプルプロンプト
/sanka このHubSpot取引の営業提案書を下書きしてください。顧客文脈、現状課題、提案範囲、推奨商品・サービス、価格前提、導入スケジュール、期待成果、リスク、次アクションを含めてください。下書きのままにしてください。
AIに確認させる主な項目は次のとおりです。
  • 提案内容が最新の取引メモを反映しているか
  • 商品明細と提案範囲が一致しているか
  • 価格前提に承認が必要か
  • 法務、納品、経理レビューが必要か
  • 次に見積へ進めるべきか

確認して見積へつなげる

提案書を編集したら、顧客向け条件や価格に正式な承認が必要な場合、Sankaの見積へつなげます。
サンプルプロンプト
/sanka この提案書下書きとHubSpot取引、Sankaの商品データを比較してください。見積を作成する前に、提案範囲、価格、スケジュール、承認の不一致を指摘してください。
見積作成前に次の点を確認します。
  • 提案範囲と見積明細が一致している
  • 値引きと支払条件が承認されている
  • 導入スケジュールと社内キャパシティが現実的である
  • HubSpot取引のフェーズと次アクションが更新されている
  • 提案書バージョンが取引に紐づいている

チェックポイント

Sankaのログで、誰が提案書を作成し、どのHubSpot取引から作成し、何を変更し、いつ見積や承認へ進んだかを確認します。
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HubSpot提案書の履歴を確認します

ログ

ログを検索すべてのアクションすべての日付
ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者
4見積下書きを準備2026/05/12 16:40Acme拡張 / 提案書承認済み提案書から見積下書きを準備Claude / Codex
3提案書を見積化承認2026/05/12 16:10Acme拡張 / 提案書営業マネージャーが価格前提を承認営業マネージャー
2提案書を修正2026/05/12 15:35Acme拡張 / 提案書提案範囲と導入スケジュールを調整Claude / Codex
1提案書下書きを作成2026/05/12 15:00Acme拡張 / HubSpot取引HubSpotメモと商品明細から作成Claude / Codex

提案書または見積一覧でも、紐づくHubSpot取引、提案書バージョン、見積ステータス、承認状態を確認できます。

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