HubSpot取引から請求を進める
ClaudeやCodexでHubSpot取引を確認し、Sankaで請求書下書き、サブスク請求、入金確認、HubSpotへの状態同期まで進める方法。
最終更新日: 2026/5/21
このガイドでは、HubSpotをCRMとして使いながら、受注後の請求をSankaで進める方法を説明します。最初にClaudeやCodexへHubSpot取引の確認を依頼し、請求書やサブスクリプションの下書きを作成してから、人が確認して送付・同期へ進みます。
Claude/Codex
このHubSpot取引を確認し、Sankaで請求の下書きを準備してください。会社、担当者、商品明細、金額、契約開始日、支払条件、サブスク条件を使ってください。まだ請求書送付やHubSpot更新はしないでください。
HubSpot取引から請求下書きを準備HubSpot取引から請求下書きを作成しました。送付前に、請求先、商品明細、税区分、支払条件、サブスク予定、同期項目を確認してください。
追加で請求条件を確認する...
事前準備
次の情報を確認します。- HubSpotとSankaを連携している
- HubSpotの会社、担当者、取引、商品明細がSankaで確認できる
- 商品、単価、税区分、支払条件、請求先担当者を準備している
- 請求承認、サブスク開始日、入金フォロー、HubSpot書き戻しのルールを決めている
- 請求、サブスクリプション、入金、HubSpot同期に必要な権限がある
AIにHubSpot取引を確認させる
ClaudeまたはCodexでHubSpot取引を指定し、まず請求できる状態かを確認します。最初から請求書を送付せず、下書きとして確認できる状態にします。サンプルプロンプト
/sanka このHubSpot取引が請求できる状態か確認してください。会社、請求先担当者、商品明細、金額、通貨、税区分、支払条件、サブスク期間、不足項目を一覧にしてください。まだ作成や送付はしないでください。- 請求先担当者、住所、税区分の不足
- 商品明細、数量、単価、割引、通貨のずれ
- 単発請求、サブスク請求、従量課金、マイルストーン請求のどれにするか
- 送付前に必要な承認
- HubSpotへ書き戻す請求・入金ステータス
請求下書きを作成する
確認が完了したら、Sankaのレコードを下書きで作成します。単発請求の場合は請求書下書き、定期請求や従量課金の場合はサブスクリプションや請求ルールを先に準備します。サンプルプロンプト
/sanka このHubSpot取引から請求下書きを作成してください。Sankaで請求書またはサブスクリプションを準備し、商品明細と請求日を表示してください。確認用に下書きのままにしてください。- 請求先、請求担当者、顧客名
- 商品名、数量、単価、割引、税区分
- 支払期日、支払方法、請求スケジュール
- サブスク開始日、更新日、日割り、従量課金ルール
- HubSpotの会社・取引との紐づき
送付、入金確認、HubSpot同期を進める
請求下書きが承認されたら、チームのルールに沿って請求書を送付するか、サブスクリプションを有効化します。その後、Sankaで送付済み、入金済み、一部入金、延滞、消込済み、要確認の状態を追跡します。サンプルプロンプト
/sanka この請求書を送付したあと、入金確認後にHubSpotへ更新する項目を見せてください。まだ同期せず、項目名と予定値を確認用に一覧にしてください。チェックポイント
Sankaのログと一覧で、AIが作成した請求下書き、承認、請求書送付、入金確認、HubSpot書き戻しの履歴を確認します。HubSpot請求の履歴を確認します
ログ
ログを検索すべてのアクションすべての日付
ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者
4HubSpot更新を準備2026/05/12 16:10Acme更新 / HubSpot取引請求ステータスの書き戻し内容を準備Claude / Codex
3請求書を承認2026/05/12 15:40Acme更新 / 請求書経理責任者が請求下書きを承認経理責任者
2請求下書きを作成2026/05/12 15:12Acme更新 / 請求書HubSpot取引の商品明細から作成Claude / Codex
1取引を確認2026/05/12 14:58Acme更新 / HubSpot取引請求先、商品明細、条件を確認Claude / Codex
請求書またはサブスクリプション一覧でも、紐づくHubSpot取引、請求ステータス、入金ステータス、同期状態を確認できます。
