管理者オンボーディング
ワークスペース立ち上げ時に確認したい初日チェックリストです。
最終更新日: 2026/5/16
ガイドの概要
このガイドは、チームや企業全体向けにSankaの導入を推進する管理者向けのチェックリストです。最初の1週間で起きやすい「設定漏れ」「権限不足」「データの入れ直し」を減らすことを目的にしています。関連ページ
ステップ1：ワークスペースの基本設定をそろえる
まずは、全員の運用に影響する共通設定を確認します。- 利用するモジュールを決めます。
- タイムゾーン、通貨、日付表示などを確認します。
- 企業、商品、ロケーション、受注、請求など、どのオブジェクトを元データにするか決めます。
ステップ2：ユーザー招待と権限を決める
最初から全員を広く招待するのではなく、少人数の管理者から始めるのがおすすめです。- まずは設定と承認を担当する管理者を招待します。
- その後、閲覧だけでよい人と編集が必要な人を分けて追加します。
- オブジェクトごとの閲覧・編集権限を見直します。
- 管理者は必要最小限にする
- マスターデータを更新する担当だけに編集権限を持たせる
ステップ3：運用ルールを先に決める
ユーザーが増える前に、入力と確認のルールをそろえておくと質問が減ります。- レポートや自動化で使う主要プロパティを作ります。
- 日常運用用、確認用、監査用の保存済みビューを準備します。
- 検索スコープやフィルターテンプレートをよく使う一覧に設定します。
- 受注、発注、請求、タスクなどのレコード担当をどの単位で持つか決めます。
ステップ4：初期データを順番に入れる
関連するデータを正しい順番で入れると、後から結び直す手間を減らせます。おすすめの順番：- 企業・連絡先
- 商品
- ロケーション
- 在庫や初期在庫
- 受注、発注、請求、タスクなどの進行中データ
ステップ5：本番前に通し確認をする
全社展開の前に、管理者だけで1つの業務フローを通して確認します。例：- 取引先を1件作る
- 商品を1件作る
- ロケーションへ在庫を入れる
- 受注または発注を1件作る
- 期待したユーザーが表示・編集・検索できるか確認する
