このチュートリアルでは、Sanka Deal SnapshotでHubSpot商談の変化を毎日残し、営業レビュー前に確認する方法を説明します。まずClaudeやCodexに最新スナップショットの比較を依頼し、フォローアップ案を人が確認してから商談を更新します。
HubSpotパイプラインの最新2件のDeal Snapshotを比較してください。金額減少、フェーズ移動、クローズ予定日の延長、担当変更、停滞商談を表示し、レビュー用メモだけ作成してください。まだHubSpotは更新しないでください。
Deal Snapshotレビューを準備前回スナップショット以降の金額減少、クローズ予定日の後ろ倒し、フェーズ移動を検出しました。フォローアップを割り当てる前に内容を確認してください。
追加でスナップショットを確認する...
事前準備
次の情報を確認します。
- HubSpotとSankaが連携されている
- 対象の商談パイプラインが決まっている
- 比較したい項目が決まっている（例: 金額、フェーズ、クローズ予定日、確度、担当者、カスタム項目）
- 日次の保存時刻と保持期間を営業チームで合意している
- ClaudeまたはCodexが同じSankaワークスペースに接続されている
日次スナップショットの範囲を決める
毎日保存するパイプラインと項目を決めます。最初は営業マネージャーがレビューで使う項目に絞ると、差分を信頼しやすくなります。
/sanka HubSpotパイプラインの日次Deal Snapshotの範囲を決めるのを手伝ってください。対象パイプライン、保存時刻、保持期間、金額、フェーズ、クローズ予定日、確度、担当者、フォーキャストレビューに使う項目を含めて、設定案を作成してください。
多くのチームでは、次の項目から始めます。
- パイプラインとフェーズ
- 商談金額と通貨
- 確度またはフォーキャスト区分
- クローズ予定日
- 担当者
- ステータス
- 週次パイプラインレビューで使うカスタム項目
昨日から今日の変化を確認する
日次スナップショットが保存されたら、ClaudeやCodexに最新2時点を比較させます。目的は、営業レビュー前に重要な変化を見つけることです。
/sanka 最新2件のDeal Snapshotを比較してください。金額減少、フェーズ移動、クローズ予定日の延長、新規商談、消えた商談、担当変更、停滞商談ごとに整理し、上位リスクを説明してください。フォローアップは確認待ちにしてください。
特に次の変化を確認します。
- 金額が減った商談
- 後退した、または想定外のフェーズへ移動した商談
- 前回スナップショットからクローズ予定日が後ろ倒しになった商談
- 高額なのに動きがない商談
- 担当者が変わった商談
- パイプライン合計に大きな変化があった箇所
差分をフォローアップへ変える
スナップショット差分は、商談更新の自動実行ではなく、フォローアップ判断の根拠として使います。担当割当や商談更新の前に、マネージャーが内容を確認します。
/sanka このDeal Snapshot差分から、営業マネージャー向けのフォローアップ案を作成してください。商談名、担当者、理由、推奨アクション、緊急度を含めてください。承認するまでレコード更新や通知送信はしないでください。
よく使うフォローアップは次のとおりです。
- クローズ予定日が動いた理由を担当者に確認する
- 値引きや価格変更を見積レビューへ回す
- 高額商談の金額減少をマネージャーレビューに載せる
- 人が確認してから停滞商談をコミットから外す
- パイプライン会議用のフォーキャストリスク要約を作る
チェックポイント
Sankaのログとレポートで、いつスナップショットが保存され、どの商談が変化し、誰がフォローアップを承認したかを確認します。
ログを検索すべてのアクションすべての日付
商談テーブルやレポートでも、金額、フェーズ、クローズ予定日、担当者、リスクメモを確認できます。
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